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拓邦新能IPO: 核心产品销售价格报告期"腰斩" 实控人IPO前夕大幅套现

中国网财经2月1日讯(记者叶浅见习记者苏楠)近日,绍兴拓邦新能源股份有限公司(以下简称“拓邦新能”)获深交所首轮问询,拟登陆创业板,保荐券商为国金证券。

受益于下游光伏电池片行业的高景气等因素,拓邦新能作为一家光伏用湿法添加剂企业,于报告期内取得了较为亮眼的业绩。数据显示,2019年至2021年,公司营业收入由6683.94万元增长至约1.51亿元,复合增长率约为50.22%。

但值得关注的是,拓邦新能主要创收产品的销售价格于报告期内较大幅下滑,累及公司毛利率连续下降,或为公司盈利能力带来挑战。且在公司上市预期逐渐明朗的背景下,实控人大幅转让股权,叠加当年度大额分红,其合计套现或超1亿元。

核心产品销售价格报告期“腰斩”

据招股书,2019年至2021年及2022年上半年,拓邦新能碱抛添加剂占主营业务收入比例分别为89.11%、94.38%、90.12%、84.61%,制绒添加剂占主营业务收入比例分别为7.81%、2.53%、6.94%、10.42%,二者合计占比均超95%。

然而数据显示,报告期内,拓邦新能碱抛添加剂平均含税单价分别为43.02元/升、29.96元/升、24.71元/升、20.19元/升,制绒添加剂平均含税单价分别为34.32元/升、23.97元/升、20.49元/升、18.39元/升。相比2019年,前述两类产品2022年上半年销售单价均近乎“腰斩”。

或受主要产品销售价格下降的部分影响,报告期内,拓邦新能主营业务毛利率分别为88.58%、85.78%、76.60%和75.25%。

而对于主要产品销售价格下降的原因,公司解释为下游光伏电池片厂商持续降本增效的要求以及市场竞争程度的增强。

值得关注的是,虽然拓邦新能在招股书中多次强调公司为较早推出PERC碱抛添加剂的厂商,但据正冲击科创板上市的同行业可比公司时创能源招股书,其也早已于2009年至2015年研发出了针对PERC电池工艺路线的碱抛辅助品,且时创能源在光伏湿制程辅助品领域也饱受市场竞争的困扰。

此外,拓邦新能在招股书中表示,为了应对公司产品结构单一的问题,公司正加速布局清洗制绒的研发和销售。但据时创能源招股书,2021年度,其制绒辅助品市场占有率为67.72%,清洗辅助品市场占有率则约为100%。有分析认为,拓邦新能在前述领域所面临的市场竞争也并不轻松。

公开资料显示,时创能源于2022年12月7日被科创板上市委审议。对于其光伏湿制程辅助品业务,科创板上市委所提问题即涉及市场竞争加剧等对公司未来市场份额及盈利能力的影响。

实控人IPO前夕大幅套现

据了解,在拓邦新能正式冲击创业板IPO前夕、股权或将迎来大幅增值机会之际,公司实控人、董事长兼总经理张震华及股东、董事兼副总李一鸣却进行了较大规模的股权转让。

招股书显示,2021年11月24日,拓邦有限股东会作出决议,同意张震华、李一鸣与绍拓合伙、绍邦合伙、锦冠壹号、诚毅欣锐、东磁投资、祥禾涌原、海邦投资、李仙德、陈康平、章镔洁之间的股权转让事宜。

其中,东磁投资为拓邦新能大客户横店集团东磁股份有限公司关联企业,祥禾涌原为公司保荐机构国金证券实控人关联企业,李仙德、陈康平则为公司大客户晶科能源实控人。

上述股权转让完成之后,张震华、李一鸣的直接出资比例分别由52.50%、35.00%变更为37.08%、24.72%,二人因转让股权则分别套现约6834.6万元、4556.4万元。叠加拓邦新能于2021年10月及之前确定的合计7200万元的分红,公司实控人或将合计套现超1亿元。

此外,为拓邦新能提供包装材料的上海樽耀新材料科技有限公司(以下简称“樽耀新材”)于2020年、2021年、2022年上半年连续三次进入公司前五大供应商名单中,并于2021年成为前五大供应商之首。

而据天眼查,樽耀新材成立于2020年3月,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。其注册资本为100万元,实缴资本为0,参保人数则为1人。

对于拓邦新能的IPO进展,中国网财经记者将持续关注。

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