2023-12-07 15:26
今日港股光伏板块集体下行，截至发稿信义光能(00968.HK)跌近5%，福莱特玻璃(06865.HK)跌超3%，新特能源(01799.HK)、信义能源(00868.HK)纷纷跟跌。
消息面上，据首创证券分析师董海军12月6日发布的报告显示，近期光伏产业链价格仍在继续寻底，上游硅料供应结构分化，部分新产能仍在爬产增加供应，组件端价格也持续混乱。
硅业分会11月29日公布的最新价格显示，光伏硅料环节已连续六周下跌。
首创证券称，随着后续多晶硅产能逐渐爬产释放，预计产业链价格仍将小幅下跌。光伏板块的股价表现反映了市场对竞争格局的担心。
光伏产业链价格走势
组件方面，以PVInfolink的数据为参考，当前182mm光伏组件报价仅有1.03元/W，较去年同期的1.96元/W下跌幅度达52%。
有产业链业内人士称，目前，光伏电池环节利润已至低位，二三线厂商在部分型号上的盈利空间已所剩无几，PERC电池产线停产日益增多，减产意愿强烈。
另一方面，临近年关市场抛货现象增多，叠加上游价格持续走弱，又导致了价格竞争进一步加剧。
更为值得注意的是，近期海外光伏组件高库存问题也在持续发酵，引发市场关注。
此前，欧洲调研机构EUPD research发布报告预测，到2023年底，欧盟仓库中将有约65GW未售出的光伏组件库存。
平安证券新能源团队在12月5日发布的行业月报中也指出，近期土耳其对华组件启动反规避调查，在全球制造业竞争加剧的背景下，海外贸易环境和保护措施仍有较大不确定性。
展望后市，平安证券认为光伏主产业链整体呈现竞争加剧的态势，未来的竞争格局和盈利水平仍待进一步观望。
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