当下，“反内卷”成为光伏行业重点议题。究其原因，前几年多轮扩产潮直接催生了光伏行业“内卷式竞争”，而产能供需错配、价格持续走低、技术同质化严重，正是驱动行业“内卷”的三大关键因素。
关于产能出清进程，隆基绿能副总裁、首席可持续发展官张海濛9月8日接受《华夏时报》记者采访时表示，最初行业预期一年左右便可度过调整期，但从今年一季度情况来看，行业整体预期仍在下行。
张海濛进一步指出，现在，光伏行业产能退出推进不太顺利，因为其背后涉及企业资金、资本市场投入及地方政府等多方利益，各方都不甘心“产能”清零，这使得产能退出阻力很大。
产能退出规则尚不清晰
从近期情况来看，“反内卷”发生了明显的改变，此前，行业更多的是想通过自律推动产能出清，如今多个政府部门正积极介入。
8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局六个部门联合召开光伏产业座谈会，部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作。会议明确提出四项要求，即加强产业调控、遏制低价无序竞争、规范产品质量和支持行业自律。
更早之前，7月3日，工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会，14家光伏行业企业及中国光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。
9月9日，工信部部长李乐成在国新办新闻发布会上介绍，近一段时间，按照党中央、国务院的决策部署，工信部会同相关部门一道，依法依规治理新能源汽车、光伏等重点行业的非理性竞争，在各方的共同努力下，成效初显。
“反内卷”风潮推动下，行业市场端同步回暖。光伏产品的价格反弹显著，尤其硅料价格，已经在5万元/吨上下徘徊，上海有色网数据显示，周末多晶硅N型复投料报价49.2-54元/千克，N型多晶硅价格指数51.26元/千克，颗粒硅报价48-49元/千克。头部组件企业报价适当上调之后再度稳定。
二级市场同样强势，去年8月，Wind光伏指数触底2210.32点，如今，光伏指数连涨5个月，指数突破3400点。
然而，硅片、组件、电池片等主产业链环节，仍面临“产能如何有效退出”这一共同难题。张海濛直言，目前产能退出规则尚未特别清晰，究竟是按照当年“领跑者计划”的逻辑，先让先进的企业跑起来，随后不断提高门槛，达不到门槛企业退出市场，还是采取“一刀切”的方式，给大家配额，让企业既吃不饱也饿不死。
“还是要想办法让产能出清，参考其他行业，肯定要有一个比较硬的标准，标准以下就不能继续生产，这个动作很重要。”张海濛表示。
电池是决定光伏组件效率最核心的环节。记者了解到，目前，市场上能生产出72片规格、功率达630W以上的高效电池企业仅有少数几家，这类产能甚至处于短缺状态，反观市场，大量610W、615W的低功率产品以低价流通。
张海濛认为，若从相关层面出台要求，规定72片组件达到23.8%转换功率，电池端的产能将基本出清。现在很多投资电池的企业，已没资金进行技改和提高功率，但这类产能又难以被干脆利落去掉。
行业重提“领跑者”计划
提起去产能，去什么？如何去？成为光伏行业普遍关注的焦点。
上述工信部等六部门召开的会议中提到过，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。
记者关注到，市场上不乏反对“一刀切”的声音，有一些人在呼吁重启“光伏领跑者计划”，为高效的光伏产品留出空间。
对于“一刀切”，张海濛分析表示，若采用“一刀切”方式，就真的将光伏行业做成了跟排资源计划一样，没什么差异。但实际上，企业从技术上给客户带来的价值是有显著差异的。
一光伏业内人士对记者表示，不赞成“一刀切”去产能，新的技术还是要更多地推广和应用，如果新技术不去推广和迭代，大家就没有差异化，要给愿意创新的技术企业更多的空间。“反内卷”就是压小的和低端的产能。如果没有技术含量和门槛，产品同质化，光伏这一优势产业极有可能被其他国家超越。在她看来，先进的、效率高的产品要有一些特殊政策，如大基地可以一部分采用先进的技术。
关于“领跑者”计划，记者了解到，2015年，《能效“领跑者”制度实施方案》正式公布。所谓能效“领跑者”，是指同类可比范围内能源利用效率最高的产品、企业或单位。2015年，在光伏行业，“领跑者”先进技术产品应达到单晶硅光伏电池组件转换效率为17%以上，多晶硅光伏电池组件转换效率达到16.5%以上，高倍聚光光伏组件光电转换效率达到30%以上。硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别达到12%、13%、13%和12%以上。
永安期货研究指出，2015年启动“领跑者计划”，将东部先进技术引入西部，彻底将出口变为内循环的模式，为我国成为全球光伏最大消费国奠定了基础。
2013—2017年期间，硅片及下游环节完成了从多晶硅片到单晶硅片的技术路线选择，并且实现了金刚线切割对传统砂浆切割的替换。同期，PERC时代来临，光伏在技术突破和降本的过程中迎来了高光时刻。
内卷波及海外客户
近期光伏质量开始松动，功率虚标问题和安全问题抬头。这种以次充好的问题，会严重影响发电效率和电站收益，损害消费者权益。
“光伏质量管理体系是多元的，当前行业对光伏产品的质量和体系仍有升级空间。市场应该具备一些机制，设立质量门槛，其范畴是广义的，不仅限于产品本身，应该引导资源和需求往高质量地方集中，但现实是，相比2023年，四大光伏企业全球市场份额和市场集中度在降低。”张海濛说。
张海濛表示，若一个行业长期存在问题、供需关系错配，将给行业研发与技术创新带来巨大压力，导致市场不愿进行创新型投资。毕竟从投资逻辑看，创新性投资的核心动力，是看到行业能通过创新与技术进步，凭借差异化产品创造价值；一旦这种价值因供需失衡被抵消，相关投资自然会随之消失。我们呼吁光伏行业持续成为技术领先的行业，避免其从优势行业沦为问题行业。
近期，工信部部长李乐成公开发言表示，抓行业必须抓治理，实现新型工业化、建设现代化产业体系，必须推进行业治理的现代化。企业产业的培育可谓千辛万苦，而非理性竞争毁掉一个企业、毁掉一个产业，可能一夜之间，绝不能容忍这种事情发生。
另外，需要关注的是，光伏行业的问题已不仅限于国内，更波及了国外客户。据张海濛透露，光伏产品价格持续被压低，部分客户刚备好库存，产品就降价20%，甚至有经销商因此倒闭。加之海运时间从原本的两个月延长至四个月（受红海问题影响），国外客户制定供应链计划时顾虑重重，下单愈发犹豫。
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