BIPV概念15日盘中拉升走高，截至发稿，汉嘉设计(300746)“20cm”涨停，启迪设计(300500)涨约12%，东旭蓝天(000040)、中利集团(002309)、拓日新能(002218)等涨停，豫能控股(001896)涨近9%，嘉寓股份(300117)、维业股份(300621)涨约7%。
消息面上，9月14日，国家能源局综合司公布了一份《关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，其中显示，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。
今年6月，国家能源局印发了《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。目前，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团均已按要求报送了试点方案。
据悉，此次报送整县开发试点县最多的省份是山东，共报送了70个县(市、区)；其次是河南，报送了66个县(市、区)；江苏位列第三，报送了59个县(市、区)；最少的是吉林，报送了1个县(市、区)。
业内人士表示，按照每个县平均200兆瓦的规模计算，676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135吉瓦。
浙商证券(601878)指出，经测算，2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，CAGR达24%-26%；全球新增装机需求有望达1246-1491GW，CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。
投资机会方面，聚焦竞争格局好的硅料、硅片、逆变器、胶膜、异质结设备等优质赛道。
1、光伏主产业链：1)硅料：颗粒硅预期差大，推荐上机数控(603185)，看好保利协鑫能源(H股)、通威股份(600438)、大全能源。2)硅片：推荐上机数控，看好隆基股份(601012)、中环股份(002129)等。3)电池片：看好通威股份、爱旭股份(600732)。4)组件：推荐天合光能、正泰电器(601877)，看好隆基股份、晶澳科技(002459)等。
2、光伏辅材：1)逆变器：看好阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、固德威等。2)跟踪支架：推荐天合光能，看好中信博等。3)玻璃：看好福莱特(601865)、信义光能(H股)等。4)胶膜：推荐海优新材，看好福特斯等。
3、光伏设备：光伏异质结设备重点推荐金辰股份(603396)、迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)，光伏设备持续推荐上机数控、晶盛机电(300316)、金博股份等。
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