事件：公司宣布目前的太阳能光伏工程及海外工程订单情况。
内容：
1.公司目前待建的太阳能光伏项目装机容量约为320MW,其中约60%为分布式光伏发电项目，主要分布在广东、江苏、陕西、山东、福建、河北等省份。
2.公司于澳门及东南亚等地新增海外工程订单金额为人民币1.98亿元，涵盖幕墙工程和绿色建筑业务。
点评：
1.分布式订单仍是公司主要核心竞争力。按目前在手订单量，结合各地方即将出台的分布式补贴标准，我们预计全年订单或在500-600MW,较2013年实现翻倍增长。基于光伏建筑一体化业务收入50%左右占比水平，我们预期公司2014年盈利增长将达到30-40%。
2.中性估计2014年净利润约为6.5亿人民币(折合约8亿港元)，目前公司市值63亿港元，2014年PE估值不到8倍。我们依然维持公司目标价12港元，较现价9.1港元，存在32%的升幅空间，给予公司“强烈推荐”评级。
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