2014-06-17 08:51
尽管上周美股整体表现不济，且世界杯正式打响，令成交继续低企，但港股并未受到太大影响，全周录得1.6%的升幅，趋势仍然稳中向好。在内地数据理想的带动下，A股成功升穿困扰多时的2060一线，恒指亦越来越逼近年初高位。今日虽小幅回调，但并不影响恒指整体稳步向上的步伐。
板块方面，因巴菲特考虑增150亿美元投资再生能源，新能源再度受捧，有望重拾强势。由于受到欧美“反倾销”、“反补贴”政策的打压，太阳能股今年的表现普遍不甚理想。但由于国家再度重视，相关股份走势转佳。投资者可留意卡姆丹克太阳能(712)，因其于马来西亚的新厂投产，可有效规避“双反”风险。
马来西亚厂房预计年产能300兆瓦，将可提高集团生产规模至700兆瓦。由于当地生产成本较国内低5-10%，亦有税务优惠，可加强集团于生产成本方面的竞争力；加之菲律宾和马来西亚客户占集团总营业额的62.6%，新厂房更接近下游客户，可节约运输成本。更重要的是，集团将拥有中国以外的生产能力，减低了中国与他国发生贸易纠纷所面临的相关风险。
卡姆丹克现时的发展重点在于集团的新一代“超级单晶晶片”，因其电池转换率已达24至26%，处于世界顶尖水平，将有效提高集团核心晶片业务的准入门槛。去年底集团与Mission Solar Energy签约，在2014年6月至2017年7月期间向对方供应功率约500兆瓦太阳能晶片，预期新厂房三季即可为集团业务产生贡献。
集团一季度扭亏为盈，录得纯利710万，毛利率由8%提升至10.4%，近期股价亦随之探底回升，自1元反弹以来，涨幅已逾两成，目前处于短期升轨之中。建议投资者待价格回落至1.2元附近开始收集，不跌穿1元均可继续持有。
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