协鑫新能源拟向高盛发行1亿美元零息可换股债券

29 04月 2015

2015-04-29 21:03

协鑫新能源(HK.0451)发布公告，4月24日交易时段结束后，公司及发行人GCL Yield Holding Company Limited(公司间接附属公司)与认购人Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited订立认购协议，发行本金总额1亿美元的3年期零利息可换股债券。可换股债可以20%换股溢价转换成公司间接附属公司GCL Yield Holding Company Limited股份。

公告称，可换股债券不带利息，将自第一期可换股债券相关发行日起计满3年当日到期，最终到期日可按认购人全权酌情延长额外12个月。假设发行本金总额1亿美元的可换股债券，经扣除开支后，发行可换股债券估计所得款项净额预期约为9900万美元。发行人拟动用发行可换股债券所得款项净额作为就标的项目收购项目公司的资金。

协鑫新能源董事会主席唐成先生表示认购人Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited是国际知名的金融公司。发行人GCL Yield Holding Company Limited，是协鑫新能源正在搭建的太阳能电站YieldCo金融平台，其有利于降低资本成本、循环资金，支持企业进一步发展成长。此次发行可换股债券，是协鑫新能源设立YieldCo的关键一步，充分体现了国际顶尖金融公司对协鑫新能源(HK.0451)在太阳能电站业务能力的认可。