欧洲光伏制造业: 扩大规模与创新!

欧洲光伏技术与创新平台(ETIP PV)的一份报告指出，欧洲必须在迅速扩大光伏容量需求与保持竞争力创新之间找到平衡。

白皮书《欧洲光伏制造业：通过产业政策确保弹性》是对2023年5月撰写的上一份白皮书的更新，探讨了决策者在欧洲内部太阳能制造业弹性领域面临的一些挑战。

ETIP PV认为，如果说扩大规模和提升成本竞争力是行业短期弹性的当务之急，那么对于欧洲光伏市场的长期弹性来说，对研究、创新以及高质量产品的投资，实现规模化上市同样重要。

2022年12月，欧盟委员会启动了欧洲太阳能光伏行业联盟，表明了其扩大内部太阳能容量的雄心。当时，联盟的目标是至2025年，整条价值链的年产能达到30GW。

报告称，由于欧洲缺乏吉瓦规模的集成光伏制造、来自亚洲设备制造商以及围绕研发投资技术方案的竞争日益激烈，需要为欧洲太阳能设备制造商提供支持。

如果选择一种市场渗透率低的技术，或投资于开发不会带来营业额的设备，风险会变得非常普遍。ETIP PV表示，因此，太阳能公司必须消除风险因素，并承诺对其产品和服务的未来发展进行投资。

决策者和太阳能行业的利益相关方面临的主要挑战是如何有效实施弹性要求，同时考虑这些措施对欧洲内部新投资和这一地区新光伏项目成本的影响。

由于光伏技术的周期很短，在五年或更短的时间内，新技术可能就会问世，对当时的当下技术的投资可能会被淘汰，或者至少在性能方面，无法在同一水平上竞争。

此外，报告还重点指出了欧洲目前在产业政策方面面临的挑战，即光伏行业如何跟上新兴新技术(如钙钛矿)的步伐。

"未来几年，欧洲需要付出一致努力，将多年来在钙钛矿创新领域的领先地位转化为行业竞争力，为整个欧洲光伏行业的持续发展奠定基础。”

新技术的持有成本差异

弹性成本的一个关键内容是进入市场的一系列新技术。TOPCon正在成为主导力量，异质结(HJT)和叉指背接触(IBC)技术也在扩大市场份额，并取代了钝化发射极和背面电池(PERC)技术。

如下图所示，不同地区和技术之间(主要是中国与欧洲和美国)在持有成本方面的价格差异可达到0.10美元/瓦。制造成本的差异由多种因素导致，包括不同地区之间的材料成本差异、劳动力成本以及设备和建筑的折旧成本。

在欧洲，影响弹性措施效果的另一个因素是资本成本和组件的容量系数，它们会对光伏项目的开发成本产生重大影响。目前，欧洲利率居高不下，这对项目开发商的影响更大，也增加了制定适应性措施的挑战。

在利率非常高(如11%)的情况下，北欧气候条件下的大型地面光伏产品可能会面临度电成本高出25%、组件生产成本高出15欧分/Wp的项目，这会对开发速度产生重大影响。

"大量产能过剩导致全球光伏组件价格崩溃，加速了当前的趋势(如市场不再使用PERC)，并给无法与市场上低价组件竞争的欧洲制造商带来了新的重大挑战。”“整条光伏价值链的价格崩溃会直接威胁到许多欧盟光伏制造企业，尤其是构成欧洲光伏行业基础核心的中小企业。”

印度的政策停滞不前

本报告以印度为例进行了研究。为了提高国内太阳能容量，印度实施了包括基本关税(BCD)、批准型号和制造商名单(ALMM)以及产能挂钩激励计划在内的多项措施。这些政策吸引了国内投资者(大型企业集团和正在扩大产能的国内光伏制造商)和外国公司的兴趣。

由于缺乏足够强大的国内产业来满足高需求，关税显然对印度经济各个领域的太阳能利用率产生了负面影响，通过贸易措施保护国内制造商的想法最终被搁置。因此，ALMM计划被放宽至2025年，这主要是由于ALMM名单中缺乏大功率组件制造商，无法满足印度市场大型地面光伏项目的需求。

报告称，这一挫折并没有阻碍印度太阳能制造业在2023年的发展，并填补了国内供应链的技术空白。截至2023年年底，印度太阳能行业的组件名义年产能为37GW，太阳能电池年产能为6GW。预计至2025年，后者将增至25GW。

类似情况也可以在美国的《通货膨胀削减法案》，以及组件和电池产能与上游组件(主要是多晶硅)产能的不平衡中看到。咨询委员会清洁能源协会上个月在PV Tech客座文章中讨论了这一问题，请点击此处阅读。ETIP PV表示："事实证明，IRA在整条价值链上并不成功。”