7月27日,国新办举行"加快建设能源强国 全力保障能源安全"新闻发布会。记者从会上了解到,今年上半年,我国能源供应保障总体有力有效,预计下半年能源消费仍将保持增长态势,且增长速度会有所加快。特别是进入冬季取暖期以后,电力、煤炭、天然气的需求会进一步增加。目前,能源行业已经提前制定和实施相关...

1 需求: 强度超预期,需求曲线定价逻辑至少持续至 2023H11.1 2022H1 需求曲线上移快于硅料供给释放,驱动产业链价格上涨超预期我们在去年底的年度策略中提出: 光伏平价之后,由于规划约束和补贴限 制的消除,终端需求弹性大增且呈现多样性,中短期新增装机上限取决于 供给瓶颈环节的产能,在潜在需求(储备...

展望8月A股市场,不宜期待过高,也不必悲观。该行认为A股在经历了5-6月的上涨,以及7月的调整之后,或呈现"下有底、上有顶"的震荡走势,聚焦细分景气,挖掘个股机会,是应对8月行情的最佳策略。具体配置方面,在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,8月依然较为看好确定性更强的成长方向,以及上游成本压力缓解的...

尽管因光伏供应链上下游产能不匹配造成光伏组件价格相比去年仍处于相对高位的状况下,受惠于海外各国政府、企业加速能源转型,以及区域冲突造成的能源供应危机等环境下,海外市场对于光伏产品的需求持续成长,根据 Infolink统计分析中国海关出口数据显示,中国上半年出口组件达到了78.7GW,相较去年同期成...

受益于"双碳"目标的提出和能源转型的需要,新能源行业持续高歌猛进,并衍生出三大高景气细分板块--新能源车、风电与光电。2021年9月,国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出到2060年非化石能源占一次能源的比重须达到60%,届时国内光伏年需求有望达到700GW。考虑...

1、行情复盘: 景气向上,光伏板块表现分化1.1、复盘: 近一个月电力设备行业领涨,光伏各细分板块表现优秀近一个月沪深 300 上涨 7.6%,电力设备行业领涨,仅次于汽车行业,涨幅为 +18.7%。其中光伏板块表现优秀: 光伏加工设备、光伏电池组件、光伏辅材涨 跌幅分别为+29.6%、+16.8%、+7.6%。1.2、复盘: 202...

"双碳"目标之下,国内光伏装机量保持高速增长,光伏全产业链进入高景气赛道。截至2022年6月底,国内光伏发电累计装机规模为336.2GW,其中2022年1月~6月累计新增装机规模30.88GW,同比增长119%。且随着光伏装机旺季到来和硅料产能逐步释放,下半年装机数据会进一步提升,预计国内下半年新增光伏装机为60GW左...