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业绩集体下滑!硅料"四大天王"分道扬镳

临近11月,企业加速披露三季度业绩。其中,大部分光伏企业依然保持了高速增长态势,仅少数企业在高基数下业绩出现下滑,主要集中在硅料环节。

当潮水褪去,硅料巨头们的表现也截然不同,让我们看到了背后企业布局、战略执行力的差异。

图片来源:维科网光伏

通威股份

2023年前三季度,通威股份实现营收1114.21亿元,同比增长9.15%;归母净利润163.02亿元,同比减少24.98%。

在硅料价格暴跌背景下,前三季度通威股份依然实现了营收同比增长,同时利润仅小幅回落,展现出光伏龙头的底蕴。

其中,硅料和电池片产能快速提升是通威股份的“压舱石”,目前通威股份已形成超42万吨高纯晶硅产能、90GW太阳能电池产能。一体化布局的快速推进,则是通威股份新的利润增长“引擎”。

2022年,通威股份宣布进军光伏组件,当年组件出货量就高达7.94GW,进入全球前十。2023年前三季度,通威股份组件出货近19GW,其中三季度销量环比二季度增长近70%,正在逐渐逼近全球前五。

同时,通威股份还将投建乐山、峨眉山两座16GW拉棒切片基地,在包头和广元分别规划了30万吨和40万吨两个工业硅项目,将成为市场唯一一家打通光伏全产业链的公司,进一步增厚一体化优势。

协鑫科技

协鑫科技较少发三季度报告,但其在近日公布了第三季度光伏材料业务的主要经营资料,利润约9.21亿元。2023年上半年,协鑫科技归母净利润55.18亿元,按此计算,其前三季度利润将超过64.39亿元。

2022年,协鑫科技也未发布三季度报告,但在自愿性公告中,协鑫科技表示2022年前三季度光伏材料业务利润为127亿元,同比已大幅下滑。

在颗粒硅产销上,协鑫科技依然保持了高速增长。2023年上半年,颗粒硅产量约为8.24万吨,让其多晶硅总销量达10.11万吨,第三季度颗粒硅出货约6.76万吨,前三季度多晶硅总销量已超过16.87万吨。

成本方面,2023年7月乐山协鑫颗粒硅项目生产成本约35.68元/公斤,达到行业领先水平。未来,协鑫科技四大颗粒硅基地规划总产能将超过40万吨,进一步提高市占率。

大全能源

2023年一季度,大全能源业绩就已开始下滑,除了价格波动外,大全能源多晶硅产销量也不及预期,让其成为首个业绩下滑的硅料巨头。

2023年前三季度,大全能源实现营收128.78亿元,同比下滑47.81%;归母净利润51.15亿元,同比下降66.09%。其中,第三季度大全能源实现营收35.53亿元,同比下滑57.38%;归母净利润6.89亿元,同比下降87.61%。

不难看出,第三季度大全能源业绩跌幅还在继续扩大。根据规划,大全能源未来将以N型料作为重点,预计几个月内硅料总产能将达30.5万吨,其中大部分可用于生产N型料。

新特能源

2023年前三季度,新特能源实现营收232.26亿元,同比下滑10.43%;归母净利润50.79亿元,同比下降47.37%。

2023年上半年,新特能源实现营收175.87亿元,同比增长19.51%;归母净利润为47.59亿元,同比下降15.28%。成功通过提升硅料销量带动营收增长,避免了利润的大幅下滑。

但在第三季度,新特能源业绩却出现了“大跳水”。归母净利润仅为3.2亿元,同比下滑92%,环比下滑75%。

写在最后

从2022年底开始,硅料价格进入“下滑通道”,硅料“四大天王”业绩也出现了不同程度的下滑。

其中,通威股份凭借超前布局和出色的战略执行力,将上游成本优势传导至组件端,找到了新的利润增长点;协鑫科技则通过“十年磨一剑”的颗粒硅,在成本和产能上名列前茅;大全能源和新特能源,则只能通过扩大规模巩固优势,因此业绩波动较大。

值得一提的是,即便业绩下滑,硅料“四大天王”前三季度净利润之和依然超过320亿元。

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