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竞争加剧!华润1.5GW组件开标: 一线投出1.22最低价,TOP 6均价降至1.32元/瓦

7月17日,华润电力2023年第2批光伏组件集采开标,招标规模共计1.5GW,投标企业则达到了24家,主要集采型号为182单双玻,双玻规模则为1.45GW。

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根据开标结果来看,最低报价1.22元/瓦与最高报价1.389元/瓦均由一线组件企业投出,整体的均价则落在1.306元/瓦附近,而TOP 6企业报价的均价落在1.315元/瓦。

但有消息称,这一报价并不能代表当前一线组件企业的主流报价,而是由于竞争激烈带来的价格战略判断。

从价格分布情况来看,有11家企业的投标报价落在1.3元/瓦以下,13家企业的投标报价则在1.3元/瓦以上,TOP 6则仅2家企业报价在1.3元/瓦以下。

另外需要注意的是,本次各企业的投标报价包含了1000公里运费以及0.004元/瓦的中标服务费,减去上述费用后,从企业出厂价而言,个别一线组件企业的报价或已来到1.2元/瓦以下。

对比7月初水发兴业182单面组件1.18元/瓦的最低开标价与1.307元/瓦的出厂均价而言,组件降价空间已几近于无,基本持稳。

需要指出的是,2023年光伏装机规模将再创新纪录,以国内为例,根据国家能源局数据,1—5月太阳能发电新增装机规模61.21GW,同比增长158%。按照当前趋势预估,2023年国内光伏新增装机有望突破150GW。随着制造企业产能大规模扩张、新进入企业的增多,尽管需求在持续增长,但组件端的竞争反而变得愈发激烈。

事实上,自进入7月以来,硅料价格下跌趋势逐渐放缓后已经进入平稳状态。根据硅业分会最新价格分析显示,单晶致密料市场均价维持在6.57万元/吨左右,整体硅料市场持稳微涨,但从供应方面来看,三季度新项目包括东立、宝丰、上机、合盛等项目多数于7月底投产,整体供应过剩的格局并未扭转。需要强调的是,随着三季度多数N型电池产线爬坡升级,下游企业增加N型硅料(包括部分复投料)的采购,因此N/P价差正逐渐拉大。

硅片方面,InfoLink的最新分析认为,硅片环节通过大幅降价使得库存恢复到了正常水平,在部分库存转嫁到电池环节后,迭加电池厂采购硅片需求强劲下,硅片环节逐步酝酿涨势。上周硅片企业报价有所上涨,但随着硅片厂家产出持续放量,纵使价格出现回暖,仍将难免硅片库存的积累风险,预期本月将持续看到稼动率的调配引导价格与库存水平的变化。

电池片方面,新增扩产以N型TOPCon为主,但产能上线不及预期,面对组件新增产能的起量,M10 PERC电池需求相对旺盛,故价格有小幅上升。尽管由于厂家检修、四川限电影响的存在可能带来电池片价格的进一步抬升,但组件企业签单情况不乐观,后续仍将承受来自组件厂的价格压力。

组价方面,价格大宗落在1.28-1.33元左右的水平,叠加上游价格上涨趋势显现,部分少量分销价格开始酝酿1-2分人民币的涨幅,虽厂家竞争订单、远期价格仍有让价,仍有观望情绪存在,但终端业主部分已经开始拉货。

总体来看,当前组件价格已无太多毛利空间,成本受到挤压之下,后续价格调整空间将较为受限,三季度需观察需求以及限电影响,也不排除有短期反弹的可能性。

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