10月8日，港股光伏太阳能板块大幅走高，截至收盘，阳光能源涨43.31%、信义光能涨14.8%、福莱特玻璃涨14.14%、保利协鑫能源涨10.98%。机构普遍预计，四季度，国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。
今日开盘后，光伏概念股全线高开，逾20股涨停。其中，中信博、上能电气、珈伟新能等，20%涨停；阳光电源、锦浪科技等，涨幅超15%；通威股份、亿晶光电、协鑫集成、晶科科技、亚玛顿等，10%涨停。
隆基股份更是在今天突破了3000亿元市值！成为有史以来全球市值最高的光伏企业。
▲截至10月9日收盘，隆基股份总市值为3093亿元
▲截至10月9日收盘，光伏概念股几乎全线飘红
01
光伏玻璃价创历史新高
近期，光伏玻璃价格暴涨。8月以来，光伏玻璃需求旺盛持续走高导致，10月份光伏玻璃供不应求加剧，光伏玻璃新单价格进一步上涨。相较于8月份，部门规则的产品价格涨幅超30%，远超市场预期。
根据PVInfoLink在10月7日发布的最新数据，长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。过去一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/，最高价达到40元/，周涨幅为5.7%;2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/，高点为29元/。8月以来光伏玻璃价格已上涨超过50%，目前已经涨至历史最高位。同时，PVInfoLink预测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。有业内人士预计，由于光伏玻璃扩产速度远不及组件，光伏玻璃供应紧张态势将持续至明年下半年。
02
三季度光伏装机“淡季不淡”，行业景气度向好
上半年，受疫情影响造成需求不振，光伏产业链出现跌价。进入下半年以来，在疫情影响减弱情况下，光伏行业需求集中爆发，2020年三季度光伏装机“淡季不淡”，四季度预计装机20GW，迎来历史最旺单季。并且，下半年开始涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然接棒硅料，成为新的涨价热点。头部厂商人士也向记者反馈“光伏组件对玻璃需求较多，市场供不应求”。
根据CIPA、国家能源局的相关数据，开源证券研究所预计2020年全国装机容量将在35.8GW-48.9GW。2021正式进入“十四五”，平价后指标压力将消失，提升能源清洁占比成最强驱动力，预计年新增规模将达50GW以上。据相关机构预计，2021年，全球光伏装机规模则有望达到160GW，同比增长33%。需求高增叠加供给释放周期长，今明两年光伏玻璃供需偏紧。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应。
03
供应紧缺将延续至明年
卓创资讯分析师王帅向媒体表示，目前，原片供应持续偏紧，光伏玻璃厂家订单跟进充足，预计四季度市场持续偏强运行状态。
光伏玻璃的供应紧缺已经令产业链相关厂商有所行动，并通过签订长单合同等形式保障未来供应。
今年7月底，隆基股份旗下多家子公司与南玻A子公司吴江南玻、东莞南玻签订了光伏玻璃采购协议，协议有效期为5年；根据隆基股份的测算，合同总金额约57亿元。隆基股份表示，此举符合公司生产经营规划，有利于保障光伏玻璃稳定供应。隆基股份还表示，公司与南玻A建立了良好的业务往来，如南玻A关联公司有新的产能投产(如南玻A安徽凤阳拟新增产能)，双方可以通过签订补充协议方式，增加其关联公司的供应。
10月5日，中国玻璃(03300)发布公告，该公司间接全资附属江苏苏华达与建材国际工程集团订立江苏工程合同，江苏苏华达委聘建材国际工程集团为江苏苏华达新太阳能玻璃生产线供应及安装机械设备。根据江苏工程合同，有关为新太阳能玻璃生产线供应及安装机械设备的合同总价约为人民币5000万元。
扫一扫关注微信
