2015-12-16 10:45
港股保利协鑫能源(03800-HK)公布，建议每5股供1股，以每股1.12元发行30.97亿股新股；供股价较停牌前折让15.79%。集资33.95至34.3亿港元，拟其中约14.58亿元用于支付协鑫新能源(00451-HK)供股，及削减债务以及一般营运资金。
协鑫新能源亦公布建议每8股供3股，以每股0.45元发行52.01亿股新股；供股价较停牌前折让11.76%。集资23.1亿元，拟用作项目发展、削减债务及一般营运资金。保利协鑫与协鑫新能源共集资逾57.4亿元。
保利协鑫原有股份154.9亿股，此次增发20%，公告时，保利协鑫此番增发已有47.7亿股的股东认购9.5亿供股，占比30.8%。而协鑫新能源已有86.4亿股股东认购32.4亿供股，占比62.28%。此外，海通证券承诺包销。此次供股于2016年1月完成，57.4亿资金到位将大幅度改善公司债务结构，增强发展后劲。
保利协鑫是全球最大规模的太阳能光伏多晶硅及硅片供应商，2015年多晶硅产量超过7万吨，硅片产量15吉瓦，分别占全球市场约三分之一。协鑫新能源是保利协鑫控股企业，主要从事光伏发电投资建设和运营管理业务，2015年新增并网容量约2吉瓦。
2015年以来保利协鑫连续启动非光伏发电资产剥离和光伏电站剥离，更专注多晶硅和硅片业务，业务剥离和此次增发共筹集资金近百亿元，将保利协鑫负债率大幅度降到50%以下。
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