2022-08-02 16:07
6月用电量增速由负转正，太阳能投资力度远超预期。电力需求端看，6月用电量增速由负转正，随着疫情得到有效控制，稳增长措施落地见效，电力需求有望持续复苏；电力供给端看，上半年水资源较好，风资源偏弱，但“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，因此仍然看好新能源长期发展空间。
多省发布可再生能源规划，政策支持有望推动全年可再生能源装机高增长。近期江苏、安徽、宁夏等省份发布可再生能源建设规划，政策支持有望推动全年可再生能源装机高增长。根据2022年6月水电水利规划设计总院发布的《中国可再生能源发展报告2021》，预计2022年中国新增光伏装机达到100GW，同比增长82%，集中式与分布式齐头并进；2022年全国陆风新增装机超过50GW，海风新增6GW左右，新增风电装机56GW，同比增长18%。
业绩分化明显，关注高成长的再生资源板块。“十四五”建立循环经济相关规划发布后，各领域再生资源子政策陆续出台，循环再生产业景气度持续提升。再生资源需求释放确定性较高，参考22H1业绩预告，相关企业已显现高速持续成长。
健全回收利用体系，加快培育回收再生相关企业。我国已初步建立了动力电池回收再利用体系，未来将进一步健全回收利用体系，加快制定回收利用管理办法，加强央地工作联动，形成协调监管机制，完善动力电池回收利用标准体系，支持智能拆解、材料再生等技术攻关和推广应用，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。未来再生资源需求释放确定性较高，相关企业已显现高速持续成长。
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