新疆疫情或限制多晶硅产出,多晶硅降价又遇阻挠

国庆期间，新疆地区疫情突然爆发，到国庆节最后一天，疫情更是迎来高峰。

据新疆卫健委消息，10月7日0至24时，新疆维吾尔自治区新增本土确诊病例4例，均在伊犁州伊宁市;新增本土无症状感染者344例。其中213个地区列为高风险，中风险地区92个。

在疫情迅速爆发的情况下，新疆作为全球多晶硅的主要产地，本次疫情下多家多晶硅企业或受影响，这对于多晶硅降价呼声日益强烈的光伏产业而言，无疑是又一次的打击。

我们注意到，尽管国庆前国内硅料价格仍未下跌，但随着国内多家硅料产能陆续释放，关于硅料价格回落的预期已愈发强烈。但在本轮新疆疫情的影响下，叠加下半年来国内大规模的硅片产能扩张，预计硅料供给情况将迎来新的压力，硅料能否降价还有待观察。

据统计，目前在新疆地区拥有多晶硅产能的企业包括大全能源、特变电工、东方希望、协鑫、新疆晶诺等。其中东方希望和新疆晶诺的多晶硅产能主要位于新疆地区，本次疫情影响或相对较大，其余企业则在内蒙古、四川、青海等地也具有较多产能。

多晶硅产能向内蒙转移，内蒙硅料产能约占国内27%

值得一提的是，近两年来因美国针对新疆地区出口产品的多项针对政策，新疆地区多晶硅产能正在向“光伏热土”内蒙古转移。据统计，目前通威、协鑫、特变电工、大全能源等在内蒙古有较大比例的硅料产能，且不少企业在内蒙古的硅料产能占比基本已经接近一半或一半以上。

内蒙古硅料扩产自2021年开始，至今已经有近千亿资本涌入。去年2月，特变电工控股子公司新特能源与包头市政府、土默特右旗政府签署框架协议，将建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目。11月，特变电工还与包头市达茂旗政府签署了投资合作框架协议，拟建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目。

今年来，更是多家多晶硅企业聚集内蒙古开启多晶硅扩产。今年4月，TCL科技与协鑫集团等签署合作框架协议，双方合作在呼和浩特建设1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目，随后，协鑫科技还在包头与上机数控等合资建设30万吨颗粒硅项目。5月份，协鑫集团还与乌海市政府签约，计划合作项目包含颗粒硅、零碳产业园等。不久前，通威股份也宣布计划扩建40万吨高纯晶硅及配套项目，其中20万吨将落地包头市昆都仓区，总投资约140亿元，预计于2024年内竣工投产。

据华西证券9月末发布的研报统计，目前内蒙古的硅料总产能约占国内总产能的27%，硅片总产能约占国内总产能的20%。