自今年10月中旬首次出现0.993元/W的组件投标价以来，低于1元的光伏组件价格已经屡见不鲜，主流价格全面进入单瓦1元时代。与此同时，高度内卷引发连锁反应，晶硅四大主要环节（硅料、硅片、电池和组件）普遍进入过剩及减产调整中，博弈压力持续传导。
临近年末，光伏组件厂的库存压力在出货目标指引下更加突出。财联社记者从业内人士处获悉，目前终端需求明显转弱，不能及时消化上游过剩产出，是导致产业链价格不振的主要原因。一位光伏企业高管对财联社记者表示，头部企业的产能和成本会影响最后的市场价格。在终端需求改善前，1元的组件还会是常态。
另一个不可忽视的影响是，行业产能过剩预计会加速P型产能淘汰。在近期多个央国企集采招投标中，NP差价已经缩小到0.02元/W左右，P型产品生存空间也将更小。有业内人士预测，明年招投标市场TOPCon的份额很可能达到70%以上。
需求不振导致组件价格低于1元
今年初，光伏组件价格在单瓦1.8元左右，到如今降至不及1元，降幅接近40%，超出业内预期。在11月22日国家能源集团物资公司集采招标公示中标候选人中，隆基乐叶、正泰新能、晶科能源、通威太阳能等4家企业瓜分了10GW集采总容量，P型组件中标单价最低1.044元/W；N型组件最低1.065元/W。四季度以来，部分龙头组件厂商组件的经销渠道价格低于1元/W已是常态。根据分析认为，NP差价不可持续，也意味着PERC正式进入淘汰倒计时，且速度可能更超预期。国内咨询机构Co-Found智库研究负责人张新原对财联社记者表示，预计在接下来的几个月中，P型产能将开始进入出清阶段。随着N型组件的普及和市场份额的增加，P型组件的需求将会下降，产能过剩的问题将逐渐显现。在这个过程中，价格竞争可能会加剧，从而导致P型组件的经销渠道价格进一步下跌。
在产能过剩和技术迭代的双重催化下，技术迭代的进程或将更快。据机构统计，已公布的TOPCon规划产能超过1700GW，在最重要的性能方面，目前已有多个厂商宣布TOPCon电池转换效率达到25.8%，该数据已经超过PERC电池理论最高效率约两个百分点；在市场方面，据捷泰科技人士预计，明年TOPCon产能扩充，乐观预测下明年招投标市场TOPCon市场份额很可能达到70%以上。
一位光伏企业高管对财联社记者表示，在P型清产能和去库存过程中，预计光伏产业链价格及盈利水平都将处于磨底阶段。不过之后，随着上下游供给趋向平衡，预计行业整体盈利能力都有望得到一定恢复。
不过，在这一轮迭代中，产业利润分配也将呈现一定变化。浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平对财联社记者表示，目前部分中小企业面临压力，有利于行业整合加速以及优化产业结构，提高行业集中度。
他认为，组件价格下降，相当于光伏电站的成本下降，但是上网电价是相对固定的，因此光伏电站的收益提高了。但需要注意，这只是短期的效应。长期来看，组件价格下降所带来的利润还是会流向一些非技术环节。
因此，光伏行业在明年可能会呈现利润率整体上升、市场竞争加剧、政策环境和贸易环境仍具有一定不确定性的特点，但在国家政策支持和市场需求增长的背景下，行业前景仍值得期待。
扫一扫关注微信
