华映科技计划定增募资13亿用于推进触控业务
因重大事项停牌逾两周的华映科技(000536)将于4月30日复牌。华映科技拟取消重组时期做出的“注入高世代线资产前，控股股东股东华映百慕大和华映纳闽不减持股票”的承诺。为换取公司中小股东对承诺变更的认可，华映百慕大和华映纳闽推出用资本公积10送4.5股的送股方案。公司同时推出定增预案，计划募集16亿元资金，其中13亿用于推进触控业务。
根据公告，华映科技重组时期做出的“注入高世代线资产前，大股东华映百慕大和华映纳闽不减持股票”的承诺将取消，同时控股股东补充承诺股票锁定期18个月。华映科技大股东推出用资本公积10送4.5股的送股方案。该方案相当于控股股东向全体中小股东每10股送3.037股。送股后，控股股东华映百慕大和华映纳闽共同持股比例将从75.06%下降为67.49%。
至于变更承诺的原因，公司副总经理、董秘陈伟向记者介绍说，2011年起各厂商纷纷建设高世代液晶面板生产线，大尺寸液晶面板市场供求关系随之开始发生逆转。近期有机发光二级管(OLED)等技术的逐步成熟，技术替代已开始显现，目前全球高世代液晶面板的市场形势已不容乐观。再加上公司控股股东中华映管在台湾当地最高的生产线仅为6代，受台湾地区相关投资政策的限制，华映科技目前的投入的生产线也不能高于6代。基于前述形势，公司再去投资高世代线不仅不可行，而且也明显不利于广大股东的利益。
公告显示，变更公告的另外一项内容是华映科技对原重组承诺的关联交易业务范围进行重新认定。原承诺约定，在公司关联交易金额占同期同类金额比例降到30%以下前，大股东确保公司每年净资产收益率不低于10%，否则大股东将以现金补足。
新认定的关联交易业务涵盖华映光电、华映视讯等华映科技旗下所有的液晶模组业务，对应资产的净利润。公司新拓展的科立视触控玻璃业务不在其中。
华映科技目前在液晶模组业务的基础上，已向上游触控业务延伸。然而，触控业务的再融资需求势必导致净资产大幅增加，而液晶模组业务的行业特性，又使公司目前关联交易的比例短期内难以降到30%以下。华映科技认为，在原有承诺在关联交易比例未达目标前提下，若再以原承诺条款用公司所有业务计算应该实现的利润，大股东将需要在现有业务基础上向上市公司大量输送利益，有失公允。因此，有必要重新明晰关联交易的业务范围。
秦岭水泥公布重组预案大股东将变更
4月29日晚间，停牌4个多月的秦岭水泥(600217)公布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案。本次重组包含重大资产出售和发行股份购买资产，同时控股股东冀东水泥拟向中国再生资源开发有限公司转让1亿股秦岭水泥股票，该股份转让与本次重大资产出售、发行股份购买资产三者互为生效条件。本次重组前，公司控股股东为冀东水泥，实际控制人为冀东发展；本次重组完成后，中再生将成为公司控股股东，供销总社将成为公司的实际控制人。本次重组将导致公司实际控制权发生变更。
根据秦岭水泥与冀东水泥签署的《重大资产出售协议》，秦岭水泥拟向控股股东冀东水泥出售公司现有全部资产(含负债)。为资产交割方便之需要，重大资产出售的实施方式为秦岭水泥出资新设一全资子公司，由该子公司承接公司现有资产(含负债)、业务和员工，待本次重大资产重组方案获准实施时，将该子公司的股权连同秦岭水泥体内其他的资产(含负债)出售给冀东水泥。截至2014年3月31日，拟出售资产的账面净值(母公司口径)为-2，871.94万元，预估值为3，000万元，预估增值率为204.46%。
根据秦岭水泥与发行对象签署的《发行股份购买资产协议》，秦岭水泥拟向中再生、中再资源再生开发有限公司等11名发行对象发行股份购买其合计持有的中再生洛阳投资开发有限公司100%股权、四川中再生资源开发有限公司100%股权、唐山中再生资源开发有限公司100%股权、江西中再生资源开发有限公司100%股权、黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司100%股权，以及山东中绿资源再生有限公司56%股权。截至2013年12月31日，上述8家标的公司账面净值合计为4.96亿元，模拟账面净值合计为5.71亿元；拟购买资产的模拟账面净值(按股权比例)合计为5.42亿元，预估值合计为18.74亿元，预估增值率为245.96%。
在《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》签署的同日，冀东水泥与中再生签署《股份转让协议》，冀东水泥拟以每股2.75元的价格向中再生转让1亿股秦岭水泥股票。该股份转让与本次重大资产出售、发行股份购买资产三者互为生效条件。
依据秦岭水泥与发行对象协商确定的股票发行价格2.75元/股和拟购买资产的合计预估值18.74亿元计算，秦岭水泥拟向发行对象合计发行不超过68，142万股股票。
公司股票自2014年4月30日起恢复交易，停牌前收报4.84元。
吴氏家族承诺三年不减持顺荣股份继续重组“三七玩”
顺荣股份(002555)继续与网游公司三七玩重组。
三七玩由李卫伟和曾开天创立，系国内知名页游平台运营商。2013年11月，顺荣股份股东大会通过公司以10.26元/股定增募资19.2亿元收购三七玩60%股权议案。
在修改后的方案中，吴氏家族承诺重组完成后36个月内不减持所持上市公司任何股份。交易对方曾开天承诺在重组完成后36个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。对于收购标的三七玩剩余40%股权的处理，修改后的方案也予以明确，重组完成后，交易对方同意上市公司在2016年12月31日前以现金方式收购其所持有的三七玩剩余40%的股权，收购价格不高于有证券从业资格的评估机构出具的评估结果。交易对方在上市公司提出书面要求之日起30日内正式启动该等股权转让的相关工作，并保证配合完成上市公司履行相关决策、公告、审核、交割等程序。
有投行人士认为，针对顺荣股份首次重组被否的原因，即认为申请材料中关于吴氏家族、李卫伟、曾开天三者之间是否构成一致行动人的认定不符合《上市公司收购管理办法》第83条的规定，由于修改后的方案交易对方曾开天承诺放弃了所持上市公司股份表决权，其也就无法与吴氏家族和另一个交易对方李卫伟形成《上市公司收购管理办法》第83条规定的一致行动关系。
顺荣股份本次重组独立财务顾问和法律顾问在修改后的重组报告书(草案)发表意见称，吴氏家族、李卫伟、曾开天之间不存在任何采取一致行动的协议、承诺或其他安排，吴氏家族、李卫伟、曾开天不属于《上市公司收购管理办法》第83条规定的一致行动人。本次交易完成后，吴氏家族仍拥有上市公司控制权，实际控制人未发生变更。
TCL华星160亿建LTPS6代线强势进军中小尺寸
2014年4月28日，TCL集团旗下的华星光电与湖北省科技投资集团有限公司正式签约，成立武汉华星光电技术有限公司，在东湖高新区建设第6代低温多晶硅技术(LTPS)显示面板生产线，项目总投资160亿元，武汉华星注册资本70亿元。
据了解，上述显示面板生产线项目一期设计产能为3万片/月，玻璃基板尺寸为1500毫米×1850毫米，产品定位为高端中小尺寸平板显示器，生产手机用3至7寸显示模组和平板用6至12寸显示模组。该项目落户于东湖新技术开发区左岭产业园，建设周期26个月，2014年第四季度动工，2016年底量产。达产后每年生产显示面板或模组约8800万片，实现产值超百亿元，预计产生较好效益。
公告显示，武汉华星光电项目(即华星光电三期)的启动，是华星光电强势进军中小尺寸显示、增强竞争力的重大战略举措。当前中小尺寸显示面板的市场总量已经超过大尺寸的电视，成为显示领域中最大的细分市场。随着移动互联时代的到来，便携式移动终端的数量还在持续高速增长，而显示面板是移动终端中价值最高的部件，同时TCL集团内部也有手机面板和显示模组的巨大需求。有业内人士称，该项目的建设，将进一步发挥TCL集团在手机等移动终端的垂直产业链整合优势，同时也为武汉华星光电带来较为稳定的市场保障。
武汉华星光电项目启动之前，华星光电已经具备上马第6代LTPS液晶显示器的条件。在技术方面，华星光电建成国内最大的4.5代试验线，专注于LTPS、等前沿技术的开发。在人才方面，华星光电打破人才引进的常规路，通过自我设计技术路线和自我组建技术团队，汇聚台湾、韩国和大陆等业内享有较高知名度的技术人才。截至2014年4月已汇集各级人才6000余人，其中技术、研发和管理人才超过2000人。
工商银行拟逾3亿美元收购Tekstilbank 75.5%股份
工商银行(601398)4月29日晚间公告，公司于2014年4月29日签署了一份股份购买协议。根据《股份购买协议》，公司同意向GSD Holding A.??.收购Tekstil Bankas?? A.??.已发行股份的75.5%。根据土耳其资本市场法的规定，此次交易将触发对Tekstilbank目前在伊斯坦布尔证券交易所交易的全部剩余股份发出强制收购要约的规定。公司董事会已经批准公司在适当时机对剩余股份发出强制收购要约。
GSD控股公司成立于土耳其，实收资本2.5亿土耳其里拉，在伊斯坦布尔证券交易所上市(股票代码GSDHO)。Tekstilbank于1986年成立，在伊斯坦布尔证券交易所上市(股票代码TEKST)，主要从事公司银行业务，并同时从事中小企业银行及零售银行等其他业务。GSD控股公司持有Tekstilbank已发行股份的75.5%，剩余股份为在伊斯坦布尔证券交易所交易的股份。
根据《股份购买协议》的规定，此次交易对价按照土耳其里拉计价，以美元支付，具体金额以Tekstilbank 2013年底资产净值为基础，按交割日资产净值加以调整。计算对价时，美元兑土耳其里拉的汇率为接近交割日前一段时间的土耳其中央银行平均汇率。根据2013年底资产净值，预计收购Tekstilbank已发行股份75.5%的对价约6.69亿土耳其里拉(为公告之目的，以1美元：2.12土耳其里拉汇率折算约合3.16亿美元)。
工行表示，中国是土耳其第三大贸易伙伴，双边贸易额已超过280亿美元。随着两国经济合作的快速增长，此次交易的完成将提升工行为中土两国客户提供金融服务的能力，进一步满足两国客户对全球化银行服务的需求，为工行带来有可观增长潜力的业务机遇。
科华恒盛与国富光启战略合作开拓云计算市场
4月29日晚间，科华恒盛(002335)公告，公司与上海国富光启云计算科技有限公司在合作共赢、平等互利的原则下，双方已于2014年4月29日举行签约仪式，正式签订《增资战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。
根据协议，利用国富光启在现有的大型IDC数据机房、云计算、大数据业务等研发及业务优势，科华恒盛在数据中心建设方案设计、施工建设、设备制造、采购、运维的优势，双方在更加广阔的范围内展开合作；科华恒盛出资5000万元，最终拥有国富光启5.38%的股权。增资的具体支付方式、交割等其它相关事宜，双方再另行签订协议约定。
科华恒盛是国内智慧电能产品制造、数据中心机房建设的龙头企业。国富光启专注于云计算与大数据相关技术的研究与开发，是国内领先的集基础设施、平台及软件为一体的教育云解决方案提供商。科华恒盛称，通过对国富光启进行投资及进行合作，有助于公司战略转型和品牌提升，在行业和市场树立数据中心领导品牌的地位。
与此同时，科华恒盛全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司，与国富光启于4月29日举行签约仪式，就双方共同合作在广东省佛山市建设IDC机房项目，正式签订《合资战略合作框架协议》。
广东科华与国富光启共同在广东省佛山市设立注册具有独立法人资格的公司，合资公司作为业主具体负责项目的投资、建设和运营。合资公司的注册资本为10000万元。广东科华出资4900万元，占合资公司股份的49%，国富光启出资5100万元，占合资公司股份的51%。双方均以现金形式出资。
科华恒盛表示，合资公司的设立及顺利运营，有助于广东科华抢滩广东云计算市场，扩大销售规模。该事项利好公司股价。
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