持续下跌的光伏产业链价格,使得资本市场开始判断产业链利润转移或成定局。12月22日,A股光伏板块整体下跌。这其中,硅片代表企业隆基绿能(601012.SH)、双良节能(600481.SH)、TCL中环(002129.SZ)、上机数控(603185.SH)下跌幅度居前,跌逾4%。这一表现与本周硅片环节的价格"熔断式"下跌不无关系。12月21日...

光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延,其中,硅片降幅尤其剧烈,182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%,价格战渐行渐近。事实上,由于硅片环节大量新玩家及新产能的涌入,去年底业内就曾出现对价格战的担忧情绪,但受到硅料价格持续上涨的影响,今年以来的大部分时间里,客观条件并不支持...

硅料价格连续两周下跌,上周单晶复投均价30.31万元/吨,单晶致密均价29.28万元/吨,单晶菜花均价28.17万元/吨。图1: 2022年硅料价格走势图图2: 2022年硅料产量月供给情况索比咨询预计12月硅料产量将达到9.8万吨,根据直觉的快思维判断,硅料供应上来后叠加年底的装机旺季,成交量应该上升,但现实是目前硅料...

十一假期,40多岁的刘宽兴冲冲赶回位于河南周口市沈丘县的老家,刚到门口就仰头打量自家的屋顶: 300平米的四方区域,宽敞平整,平日里就在那儿晒晒太阳,想不到有一天它也能像农田一样生出钱来。刘宽边乐边在心里拨起算盘。几天前,有光伏项目的代理商找到他妻子,劝说出租自家屋顶,不用掏一分钱,然后"躺着...

单晶硅壁垒高企,一直是行业绕不开的问题。近两年,光伏行业的热点话题也是掣肘因素则是涨价。近日,产业链价格终于趋稳,那么,有没有新的价格制约因素?谁又将因此获益?12月1日,根据发布的价格,国产、进口太阳能级多晶硅价格出现不同程度下跌。其中,国内硅料降价0.5万元/吨,降幅1.64%,最新报价为30万元/...

12月1日冲高回落,明显是资金对预期的落差开始理性,因为该有的限制还有,本来就是这样。这就好比美联储加息,本来加息75个基点是利空,却把预期打到100基点,然后再加息75个基点就变成了利好。不过,只要预期反复在,未来只能是越来越好了,就看时间节点而已。市场也给出了要去的方向,就是复苏路线。而且这个...

时隔近一年后,2022年硅片降价"第一枪"由TCL中环打响。财联社记者综合业内人士观点,目前硅片是产业链中典型的超配环节,在存量市场展开博弈情况下,后市价格或许企稳较难。2021年11月末,硅片行业双巨头之一的隆基绿能(601012.SH)亦曾首次下调当年硅片价格,182mm硅片降幅达到9.8%,令下游欣喜不已。时隔不...

文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。"这是新能源大爆炸的第438篇原创文章"前一阵子说过剩,马上就说紧缺,究竟哪一个逻辑靠谱? 在资本市场浸泡的越久,就越觉得真是太神奇,太有趣了,老朋友们一定听过很多次leo的感叹了。01 严重滞涨的光伏胶膜前一段时...

近期,光伏企业在资本市场备受关注。一边是硅料龙头大幅降价进入组件领域,大佬们"内卷"开启价格战；一边是上市公司纷纷斥巨资跨界入局,原本主业非光伏的新进入者其股价却大涨,但也引发诸多争议。8月24日,工信部等三部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》(以下简称《通知》)指出,优化营...

光伏正成为收割韭菜的新镰刀。自4月27日触底反弹后,光伏概念已成为A股的顶流。4月27日至8月22日,申万光伏设备指数涨幅高达68.55%,同期沪深300指数涨幅仅为10.49%。光伏概念暴涨成为顶流后,各路资本都来蹭,就像曾经蹭锂电。公开信息显示,今年以来,超过20家来自不同行业的上市公司跨界进军光伏,当中包...

华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威最低报价1. 942元/,成为第一候选人,隆基报价最高为2. 02元/w,通成比隆基报价低0. 06元/W。机构认为: 硅料龙头进入组件环节,市场担优竞争格局的改变。此次组件招标引起了市场股价较大的调整,尤其是各组件一-体化厂 商,8月19日,天合光能下跌15%, 品澳科...

导语: 光伏行业博弈加剧,暂未受波及的银浆,也有隐忧。上周五的A股市场,通威股份以低5分钱的招标价格进军组件环节的消息,带崩了赛道股里信仰最强的光伏板块。这让大多数投资者完全想不到。不像半导体板块,有消费电子周期见顶及芯片价格大跌的利空。也没有锂电池板块排产量环比下滑及新技术投产延后的...

最近,一位光伏产业大佬发了个朋友圈,大概意思是"如果烧钱就可以了,那么人行会是最厉害的"。这个朋友圈被认为是"意有所指"。猜测来看,可能和两个事情相关: 一个事情是最近的"光伏新势力"。伴随着光伏良好的景气度,许多公司跨界跑步而来,有养猪来的、有做饮料来的。来了就宣布大产能、新技术,来了都是...

8月22日,光伏赛道股价一片绿。截至收盘,隆基绿能下跌4.83%,晶澳科技下跌2.94%,晶科能源下跌1.83%,大全能源下跌3.47%,而通威股份上涨2.03%。消息面上,一方面,连城数控灵魂人物被立案调查,对隆基系影响较大。另一方面,通威股份进军组件赛道,光伏一体化再次成为焦点。组件企业股价暴跌8月17日,华润电力...

01 通威股份(高纯晶硅产量全球第一)2021年通威公司高纯晶硅产量全球第一,国内市场占有率达到 22%(CPIA --中国光伏行业协会统计)。公司2021年高纯晶硅全年产量10.93万吨,同比增长26.85%,实现营业收入166.792亿元,较去年增长186.89%。21年多晶硅平均销售价格约为14.82万元/吨,毛利润率为66.69%,较去年...

2020年以来,光伏赛道受到资本市场的极度追捧,上涨10倍、5倍的黑马不少。隆基作为行业市值最大的企业,也一度上涨了超过500%。今年4月底,大盘来了一波反弹,光伏成为强势赛道之一,行业指数反弹超过35%,隆基也反弹了40%。隆基作为光伏全球一体化的巨头,市值最大,且是机构投资者的心头好。截止一季度末,30...

截至5月19日收盘,金风科技市值仅423.2亿元,落后最大的竞争对手明阳智能近百亿元。市占率连续11年国内第一,总资产达到1193.6亿元(2021年报),A股市值却刚刚400亿,落后于总资产仅自己一半左右的同行。股价兜兜转转8、9年仍踌躇不前的金风科技,处境着实有些尴尬。市场错了吗?收入逆势下滑技术路径影响公...

4月30日,"年报季"接近尾声,A股上市公司或情愿、或不情愿地交出了2021年的成绩单。对光伏行业而言,2021是足以载入光伏史册的一年,产业链的相互博弈在2021年开始进入白热化阶段。整体来看,光伏产业链的核心环节主要由硅料、硅片、电池片、组件组成,次要环节则主要包括光伏辅材及光伏设备。图2: 光伏产...

过去一个星期的股市,无疑是极度黑色的。在几乎全线大跌的日子里,有一个板块却在悄然抗跌,这个板块就是光伏。2021年是光伏赛道的一轮转折之年,因为景气度高涨,伴随着极度的扩张与内卷,上游拥硅为王,中游利润承压,下游装机下滑。从股价上来看,去年下半年开始,整个光伏板块经历了较大幅度的回撤。光伏ET...

光伏这阵子有多火?连一家游戏公司都削尖了脑袋想掺一脚。1月11日,沐邦高科公告称拟以现金方式收购内蒙古豪安能源科技有限公司100%股权。豪安能源正是一家做光伏硅片研发的公司,主要产品为太阳能单晶硅片。2月16日,沐邦高科抛出了一份定增预案,拟募集资金24.15亿元,其中11亿元用于收购豪安能源,7.15亿...