文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。"这是新能源大爆炸的第438篇原创文章"前一阵子说过剩,马上就说紧缺,究竟哪一个逻辑靠谱? 在资本市场浸泡的越久,就越觉得真是太神奇,太有趣了,老朋友们一定听过很多次leo的感叹了。01 严重滞涨的光伏胶膜前一段时...

近期,光伏企业在资本市场备受关注。一边是硅料龙头大幅降价进入组件领域,大佬们"内卷"开启价格战；一边是上市公司纷纷斥巨资跨界入局,原本主业非光伏的新进入者其股价却大涨,但也引发诸多争议。8月24日,工信部等三部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》(以下简称《通知》)指出,优化营...

光伏正成为收割韭菜的新镰刀。自4月27日触底反弹后,光伏概念已成为A股的顶流。4月27日至8月22日,申万光伏设备指数涨幅高达68.55%,同期沪深300指数涨幅仅为10.49%。光伏概念暴涨成为顶流后,各路资本都来蹭,就像曾经蹭锂电。公开信息显示,今年以来,超过20家来自不同行业的上市公司跨界进军光伏,当中包...

华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威最低报价1. 942元/,成为第一候选人,隆基报价最高为2. 02元/w,通成比隆基报价低0. 06元/W。机构认为: 硅料龙头进入组件环节,市场担优竞争格局的改变。此次组件招标引起了市场股价较大的调整,尤其是各组件一-体化厂 商,8月19日,天合光能下跌15%, 品澳科...

导语: 光伏行业博弈加剧,暂未受波及的银浆,也有隐忧。上周五的A股市场,通威股份以低5分钱的招标价格进军组件环节的消息,带崩了赛道股里信仰最强的光伏板块。这让大多数投资者完全想不到。不像半导体板块,有消费电子周期见顶及芯片价格大跌的利空。也没有锂电池板块排产量环比下滑及新技术投产延后的...

最近,一位光伏产业大佬发了个朋友圈,大概意思是"如果烧钱就可以了,那么人行会是最厉害的"。这个朋友圈被认为是"意有所指"。猜测来看,可能和两个事情相关: 一个事情是最近的"光伏新势力"。伴随着光伏良好的景气度,许多公司跨界跑步而来,有养猪来的、有做饮料来的。来了就宣布大产能、新技术,来了都是...

8月22日,光伏赛道股价一片绿。截至收盘,隆基绿能下跌4.83%,晶澳科技下跌2.94%,晶科能源下跌1.83%,大全能源下跌3.47%,而通威股份上涨2.03%。消息面上,一方面,连城数控灵魂人物被立案调查,对隆基系影响较大。另一方面,通威股份进军组件赛道,光伏一体化再次成为焦点。组件企业股价暴跌8月17日,华润电力...

01 通威股份(高纯晶硅产量全球第一)2021年通威公司高纯晶硅产量全球第一,国内市场占有率达到 22%(CPIA --中国光伏行业协会统计)。公司2021年高纯晶硅全年产量10.93万吨,同比增长26.85%,实现营业收入166.792亿元,较去年增长186.89%。21年多晶硅平均销售价格约为14.82万元/吨,毛利润率为66.69%,较去年...

2020年以来,光伏赛道受到资本市场的极度追捧,上涨10倍、5倍的黑马不少。隆基作为行业市值最大的企业,也一度上涨了超过500%。今年4月底,大盘来了一波反弹,光伏成为强势赛道之一,行业指数反弹超过35%,隆基也反弹了40%。隆基作为光伏全球一体化的巨头,市值最大,且是机构投资者的心头好。截止一季度末,30...

截至5月19日收盘,金风科技市值仅423.2亿元,落后最大的竞争对手明阳智能近百亿元。市占率连续11年国内第一,总资产达到1193.6亿元(2021年报),A股市值却刚刚400亿,落后于总资产仅自己一半左右的同行。股价兜兜转转8、9年仍踌躇不前的金风科技,处境着实有些尴尬。市场错了吗?收入逆势下滑技术路径影响公...

4月30日,"年报季"接近尾声,A股上市公司或情愿、或不情愿地交出了2021年的成绩单。对光伏行业而言,2021是足以载入光伏史册的一年,产业链的相互博弈在2021年开始进入白热化阶段。整体来看,光伏产业链的核心环节主要由硅料、硅片、电池片、组件组成,次要环节则主要包括光伏辅材及光伏设备。图2: 光伏产...

过去一个星期的股市,无疑是极度黑色的。在几乎全线大跌的日子里,有一个板块却在悄然抗跌,这个板块就是光伏。2021年是光伏赛道的一轮转折之年,因为景气度高涨,伴随着极度的扩张与内卷,上游拥硅为王,中游利润承压,下游装机下滑。从股价上来看,去年下半年开始,整个光伏板块经历了较大幅度的回撤。光伏ET...

光伏这阵子有多火?连一家游戏公司都削尖了脑袋想掺一脚。1月11日,沐邦高科公告称拟以现金方式收购内蒙古豪安能源科技有限公司100%股权。豪安能源正是一家做光伏硅片研发的公司,主要产品为太阳能单晶硅片。2月16日,沐邦高科抛出了一份定增预案,拟募集资金24.15亿元,其中11亿元用于收购豪安能源,7.15亿...

文 | 布谷 出乎不少人的意料之外,今年年初以来,硅片价格不断走高,光伏行业景气度升温。预期的光伏价格战并没有到来。去年11月30日,隆基股份首次下调硅片官方报价7.16%-9.75%,两日后,中环股份跟进,且降价幅度大于隆基股份。全球第一、第二大硅片制造商,打响了光伏降价的第一枪,被不少行业人士认为是...

近期,光伏产品纷纷降价。12月16日晚,光伏板块龙头隆基股份在本月第二次全线下调产品价格。在本次报价中,公司M10尺寸由6.2元下调至5.85元,下调幅度为-5.65%；M6尺寸由5.32元下调至5.03元,下调幅度为-5.45%；G1尺寸由5.12元下调至4.83元,下调幅度为-5.66%。11月30日晚间,隆基曾公告产品降价。3天后,另...

如今,站在新旧能源替换的十字路口,无论是向左还是向右,都绕不开光伏这条赛道。过去一年,二级资本市场见证光伏赛道的火热。年内,光伏ETF一度累涨85.8%,硅片双巨头隆基股份与中环股份一度分别累涨83.3%、120.56%,硅料龙头通威股份一度累涨约96%,太阳能电池厂商爱旭股份则累涨161.8%。这条产业链上仿佛...

文 | 程度多数投资者都会把光伏当作一片希望的田野,但却往往忽视走向这片田野的难度；多数投资者都会把硅片、电池的转化效率作为关键的考量因素,但却往往忽视技术并非唯一的决定因素；多数投资者都会看到政策的坚定信念,但却往往忽视国家层面也不会完全不计代价进行无底线的投入。在一片看好的期待与...

近期,硅片头部企业率先打响价格战,掀起了光伏产业链新一轮价格博弈。如果说,技术创新是光伏行业的第一生产力,那么产业链博弈算是第二生产力: 超额利润的一个重要来源,这个在2021年体现得淋漓尽致。如何认识和应对产业链博弈,已经成为光伏企业的一个重要战略课题。01 为什么是硅片挑头?硅片价格在10-1...

硅片价格战升温,光伏行情降温。近期,硅料已显现松动迹象,硅片价格战则进一步升温,隆基股份在半个月内两度下调硅片价格。连续的降价令二级市场光伏板块行情表现低迷。自隆基股份11月30日首次下调硅片价格以来,,中环股份12月累计跌幅达10%；隆基股份的跌幅为6.31%；上机数控月内重挫超18%。光伏板块是...

在原材料暴涨的"碳中和"元年,光伏与风电却走出了截然相反的两个极端。暴涨与暴跌都不是一个健康行业应有的生态。在周期性的规律面前,我们或许需要寻找到实现"碳中和"的最理性路径。对新能源来说,2021年是最好的时代,也是最坏的时代。2021年11月,美国《福布斯》杂志公布了最新一期的中国内地富豪榜单...