《2020至2024年全球太阳能光伏发电市场展望》摘译

2020年6月，欧洲光伏产业协会发布了《2020至2024年全球太阳能光伏发电市场展望》。在最新一期赛迪译丛中，赛迪智库集成电路研究所对该报告节选了部分内容进行了编译。

该报告分析了全球2019年光伏市场发展情况的详细数据，包括新增装机、累计装机、前五大市场、吉瓦级市场数量、区域性发展情况等，评估了太阳能光伏发电成本在所有能源中的地位，并对未来5年光伏市场新增装机量、各主要市场发展情况、区域性市场发展情况，以及细分市场发展情况进行了预测。

全球太阳能光伏市场2019年最新进展

太阳能光伏发电成本与在能源中的地位

太阳能光伏仍是2019年最具吸引力的发电能源。与往年一样，太阳能光伏的新增装机量不仅超过了所有化石燃料和核能的总和，而且将近是风力发电的两倍，超过了所有可再生能源的总和，太阳能光伏新增装机量占当年所有电力新增装机的比例也从2018年的42％增加到了48％。（如图1所示）

从太阳能光伏的累计装机量占比来看，这一数字依旧非常小，到2019年底仅为8.5％。就实际发电量而言，太阳能光伏系统发电量仅占全球所有电源形式发电量的2.6％。（如图2所示）

过去十年太阳能光伏发电成本迅速下降，最终使太阳能光伏成了发电成本最低的技术。（如图3所示）

2019年11月，美国投资银行瑞德集团（Lazard）发布的最新平准化发电成本（LCOE）分析（13.0版）显示，公用事业规模的太阳能光伏发电成本又一次低于新型常规发电能源（核能、煤炭以及联合循环燃气涡轮机）。（如图4所示）

2019年新增装机总体情况

2019年，全球太阳能光伏发电新增装机容量达116.9吉瓦，比2018年的103.7吉瓦增加了13%，创下了新的太阳能光伏年度装机容量记录。（如图6所示）

2019年全球新增装机前五大市场

（如图7所示）

中国

尽管中国太阳能光伏市场已连续第二年下降，但其仍是全球最大的市场，2019年的新增装机容量为30.1吉瓦。其太阳能光伏新增装机容量是全球第二大市场的两倍多，是前三大市场的总和。

美国

美国的太阳能光伏市场增幅接近20％，从上一年的11.1吉瓦增长到了13.3吉瓦。其主要增长动力源于联邦太阳能光伏投资税减免（ITC）政策削弱所带来的抢装效应。

印度

2019年，全球第三大光伏市场印度的新增装机容量为8.8吉瓦，比2018年的9.9吉瓦下降了11％，且远低于2017年的最高历史纪录11.5吉瓦。

导致印度太阳能光伏需求下降的原因除了商品与服务税（GST）、保障关税、土地问题、融资可获得性与电网质量、缺少输电线路等原有问题之外，还有一个新增原因是安得拉邦新州政府已开始与当地太阳能光伏生产商重新协商吉瓦级电力购买协议。

日本

与前三年不同，2019年日本的新增太阳能光伏装机容量为7.0吉瓦，比2018年的6.7吉瓦增长了4％。这一增长主要源于获准的大型上网电价补贴（FiT）项目的时间压力，即要求在该财年结束之前（2020年3月末）完成安装。

越南

一个新进入全球前五大市场排名的国家是越南。2019年，越南新增太阳能光伏发电装机容量为6.5吉瓦，比2018年的97兆瓦增加了6400％。这一激增源于非常诱人且上不封顶的上网电价补贴制度，该制度以9.35美分/千瓦时的价格提供为期20年的上网电价补贴合同。

2019年吉瓦级市场

2019年，有16个国家的新增太阳能光伏容量超过1吉瓦，同比增长5个。由于新冠肺炎疫情对太阳能光伏需求的负面影响，预计今年的吉瓦级市场数量将降至14个，但预计2021年将达到19个，而到2022年，至少将达到21个。（如图8所示）

2019年区域性发展情况

（如图9所示）

亚太地区

2019年，亚太地区是全球最大的太阳能光伏中心，全球占比57％，且该地区有7个国家新增了吉瓦级容量，超过其他各洲。

欧洲地区

2018年，欧洲地区的太阳能光伏需求增长了21%，达到11.2吉瓦；2019年，该地区的新增太阳能光伏装机容量几乎翻了一番，达到22.9吉瓦，这使该地区去年成为全球第二大太阳能光伏市场。

美洲地区

美洲地区是以美国为主导的，美国在该地区的太阳能光伏市场占有66％的份额。2019年，美洲地区的新增太阳能光伏装机容量为20.1吉瓦，这是其首次达到如此高的水平。

中东和非洲地区

2019年，中东和非洲地区的新增太阳能光伏装机容量为6.8吉瓦，是前一年（3.1吉瓦）的两倍多。

截至2019年累计装机容量

到2019年底，全球太阳能光伏发电累计装机容量增长23％，从2018年底的516.8吉瓦增至633.7吉瓦。（如图10所示）

2019年，亚太地区仍保持其强大的太阳能光伏领导地位，占全球太阳能光伏累计装机容量的58％，与前一年持平。2019年，亚太地区的累计装机容量达到368.3吉瓦。

另一方面，欧洲太阳能光伏装机的强劲增长并未对其市场份额产生影响，其2019年的市场份额与上一年持平，为24％。欧洲的累计光伏发电容量为149.1吉瓦，依旧排名第二。

此外，2019年，美洲再次成了全球第三大太阳能光伏市场，其累计装机容量为99.3吉瓦，全球占比16％，这意味着其同比增长为1％。

去年，中东和非洲地区（MEA）的强劲活动并未对其太阳能光伏的发展产生明显影响，其太阳能光伏总容量为17.0吉瓦，使其2019年的全球市场份额从前一年的2.0％上升到了2.7％。（如图11所示）

全球太阳能光伏市场2020至2024年展望

2020年发展预测

随着新冠肺炎疫情的爆发，本报告通过市场分析得出了中等情景，预计2020年的新增光伏发电装机容量将为112吉瓦，这也是最为乐观的全球太阳能光伏市场预测。这意味着与2019年（116.9吉瓦）相比，2020年的新增装机容量将降低4％。（如图12所示）

2020年地区市场发展预测

本报告的“中等情景”表明，中国以及亚太地区的其他国家将继续主导全球太阳能光伏市场需求。一旦中国的太阳能光伏市场重组完成（原定于明年完成），该国的发展也将更加顺利。预计到2021年，欧洲的市场份额将略有增长，而美国大陆的市场份额将略有下降。（如图13所示）

2021至2024年发展预测

根据中等情景，预计未来5年全球光伏发电总装机容量将突破以下里程碑水平：2020年达到700吉瓦，2022年达到1.0太瓦， 2023年达到1.2太瓦。（如图14所示）

2021至2024年地区市场发展预测

未来五年装机容量潜力最大的20个市场见下图，前三名依旧是中国、美国和印度。（如图15所示）

根据中等情景，2020至2024年，全球前20名市场中，预计近四分之三的年度装机容量将至少达到10吉瓦，其中，排名第一的中国市场的新增装机容量预计为281吉瓦，而排名第20位的以色列市场的新增容量预计将为5.9吉瓦；另外，到2024年，这前20名市场的合计新增容量估计将达到693吉瓦。

2020至2024年太阳能光伏发电细分市场预测

2019年，公用事业规模的太阳能光伏发电市场的份额约为64％，预计到2021年将上升到69％，未来几年，预计将保持在68％左右。

到2024年，屋顶太阳能光伏细分市场的份额预计不会增加，而且根据本报告的中等情景，这一份额将略有下降，从36％降至33％，但新增装机量将从如今的42吉瓦增至65吉瓦。（如图17所示）

文章来源：赛迪研究院