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阳光电源跌7.45% 上月初海通证券安信证券唱多

中国经济网北京10月11日讯阳光电源(300274.SZ)股价今日下跌,截至收盘报139.01元,跌幅7.45%。

9月1日,海通证券股份有限公司研究员张一弛、徐柏乔、曾彪发布研报《阳光电源(300274):逆变器海外提升结构优化储能快速增长》称,根据公司半年报,上半年公司逆变器业务实现收入35.91亿元,同比增长54.51%,毛利率达到38.15%,同比增长3.83个百分点。研报认为,逆变器的收入增长及盈利能力提升,与海外占比提升有一定关系,上半年海外地区收入占比高达50.70%,相比20年上半年28.64%、20年全年34.23%都有显著提升。研报预计公司2021-2023年归母净利润分别为29.40/46.09/57.51亿元,EPS分别为2.02/3.16/3.95元;参考同行业可比公司估值,按照2022年50-55倍PE,对应合理价值区间158.00-173.80元,给予“优于大市”评级。

9月1日,安信证券股份有限公司研究员邓永康、王瀚、朱凯发布研报《阳光电源(300274):核心业务稳定增长业绩维持高增》称,公司逆变器业务全球竞争力及影响力持续提升,2020年全球市占率27%左右。2021年上半年公司储能系统实现营收9.20亿元,同比大幅增长267.38%,占营业收入比重提升7.59Pcts至11.20%。上半年公司持续加大风能业务的战略投入,积极开拓风储业务及风电后市场运维业务,提升公司在风电行业的品牌影响力。研报预计公司2021年-2023年营收分别为250.50、362.76和506.08亿元;归母净利润分别为28.75、41.98和53.99亿元。维持买入-A的投资评级,目标价170.00元。

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