2021年全球电池片产量接近200GW，PERC电池片以190GW的产量，占据90%以上的市场份额。
2023年初，N型组件占比约为10-11%。出人意料的，夸张的降本幅度与较高的转换效率助推N型产能及市场狂飙，落后PERC组件快速出清。
据Infolink最新数据，2023年下半年N型产能占比大幅提升，第三季度增幅超过20%，12月迎来最高峰，占比达到52%。招标采购同样如此，综合媒体统计来看，2023年全年组件招标仍以P型为主，但从8月开始N型招投标迅速上涨，到11月、12月，N型组件招投标占比已近七成。据集邦咨询数据，2023年全年N型组件招标总量达到124.7GW，占比约为43.4%。
由于TOPCon已形成对P型电池的巨大势差，这场N型对P型的技术迭代继续以势不可挡的姿态迈进2024年。Infolink分析师指出，2024年1月预期N型硅片占比极有可能达到70%，甚至超乎预期。
龙头亮剑：2024年N型占比提升至80%
N型时代的影响力已逐步从产能传导至出货。2023年头部组件企业均已实现N型一体化布局，同时携手拉开N型时代大幕，将N型出货占比推高。
晶科对TOPCon路线的信心贯穿2023全年。根据推断，该公司2023年全年光伏组件销售预计超过75GW，其中TOPCon出货量超45GW，占比60%以上。其预期2024年n型组件出货占比将进一步提升至80%以上。
重登全球组件出货榜首的晶科能源1月2日发文披露其2024年目标，其中第一条为“一体化规模行业额第一，N型先进产能突破100GW。”
天合光能2023年同样大力提升TOPCon产能，根据规划，公司于年底形成N型硅片产能50GW、组件产能95GW、电池产能75GW，其中N型电池产能40GW，全部使用新一代N型i-TOPCon先进技术。在出货方面，天合光能前三季度的组件出货约为45GW，预计全年组件出货超70GW。
天合光能董事长高纪凡近期接受央视财经采访时表示，2024年，天合光能新增的N型TOPCon的组件产能快速提升，预计在产品销售中的比例会超过80%。
晶澳科技2023年前三季度出货量37.63GW。据悉，晶澳科技曾在业绩说明会上指出，公司2024年总体出货目标较2023年有40%-50%的增长，其中N型产品占比65%以上。
在1月6日的晶澳科技新品发布会上，该公司联席执行总裁李守卫表示，2023年，晶澳组件产能达到95GW，硅片和电池产能分别达到组件产能的90%以上。同时N型电池产能相对总产能的占比攀升至67%。
加上晶澳在越南的5GW电池项目、美国2GW组件项目以及鄂尔多斯一体化项目等在建项目，晶澳科技投资建设的硅片、电池、组件各环节产能均将突破100GW。
在头部组件厂商中，隆基绿能独树一帜。隆基绿能总裁李振国曾在2023年第三季度业绩说明会上表示，隆基硅片环节和年初计划上不会差距太大，达到90%左右的目标，组件方面可能有一定差距，可能达到85%左右水平。
在TOPCon方面，隆基于2023年3月签约投资的鄂尔多斯30GW高效单晶电池项目于8月份投产。据悉，该项目承接隆基TOPCon电池技术成果转化，是集中式电站产品交付的主要源头。
隆基在11月答投资者提问时提到了该项目并表示，2023年产能在逐步爬坡，2024年自身产出应该不足30GW，业务方面预计会有超出30GW的目标，如果市场条件允许，公司可能会有一定的电池外购去辅助业务发展。此外，公司目前已经签署了部分2024年的组件订单，其中PERC技术占比仍然较高。
紧接该TOPCon项目投产，隆基于9月正式官宣走向BC技术，引发行业巨震。2024年是隆基BC电池放量的一年，隆基绿能表示，公司2024年BC电池满产超30GW。
对于2024年产能，阿特斯于1月1日的微信推文中表示，预计到2024年末，阿特斯拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达到50GW、55GW、60GW和61GW。
重构格局：一线二线分化明显
N型时代的竞争者与受益者不止以上组件龙头，通威太阳能、正泰新能等亦来势汹汹。
据媒体预估，通威太阳能、正泰新能在2023年均实现28-30GW左右的出货量，较前一年实现出货量的翻倍，向组件出货前五发起冲锋。
据通威于1月答投资者提问时表示，公司现有TOPCon电池片产能25GW。预计在目前已规划TNC电池项目建设落成后，公司TOPCon电池片产能将达到66GW。截至目前，通威已拥有高纯晶硅产能42万吨，高效电池片产能超90GW，组件产能63GW。
通威股份同步披露了其2024年的组件出货目标为超过50GW，其中海外市场的占有率目标提升至10%以上；在其主业硅料方面，产能扩张战略仍在延续，计划到2025年将产能提升至100万吨，并持续强化产品一体化和成本控制。
正泰新能2023年n型产能加速明显，也成为行业首家PERC批量升级TOPCon的企业。据了解，公司TOPCon产能占比高达81%，位居行业前列。根据企业此前规划，到2023年底，正泰新能电池产能将提升到53GW，组件产能将提升到55GW。到2024年，正泰新能组件产能预计超过75GW，电池超过65GW，TOPCon整体产能占比85%。
除以上企业外，包括东方日升、一道新能、英利能源、横店东磁、尚德电力、协鑫集成等皆预计实现超10GW组件出货量，并在N型产能上继续突破。
如东方日升加快推动异质结成本降低和效率提升，根据目前新增产能投产及后续产能爬坡情况，东方日升2023年量产异质结电池生产能力将近9GW。
作为新晋一线组件厂商的一道新能，2023年电池和组件产能增至30GW，同时企业也启动了IPO上市辅导，融资扩产，预计公司TOPCon电池产能将扩到44GW，TOPCon组件将扩到50GW。
由资金、技术及产能支撑，头部至一线组件生产企业在N型时代领跑加快。
光伏排产信息显示，1月单月组件全球排产49GW，其中国内排产42GW，数据好于预期。
而从第三方机构调研数据来看，国内TOP 9组件厂开工率为68%，其他厂商开工率整体在28%，头部企业和二三线企业分化明显。
光伏存量产能与增量产能之间竞争激烈。目前，P型产业链利润进入成本考验阶段，P型产线改造及替换将成为各家电池厂商的主旋律。
降本增效：2024年N型电池量产效率迈向26%+
P型、N型组件招投标价格的下探不仅加快了N型产能的布局速度，同时各大厂商对N型降本增效能力的追求也将越发激烈。
2023年，“你方唱罢我登场”，光伏企业在TOPCon、异质结、钙钛矿和叠层电池等不同技术的实验室、量产转换效率上不断突破。如在TOPCon实验室/认证转换效率上，由中来股份创下26.7%的世界纪录，随后晶科能源刷新了世界纪录。还有如大恒能源、华东光能先后在TOPCon电池平均量产转换效率上创下26.05%、26.10%的世界纪录。
在TaiyangNews的组件转换效率排行榜中，2022年初共23家企业34款产品上榜，当时最高组件效率为22.8%，该榜单的上榜效率门槛为21.5%。
仅两年过后，在2023年12月全球光伏组件量产效率排名中，已有32家公司上榜，总产品数量增加至55个，最高量产组件效率为24.0%，同时排名前31位的产品皆为N型产品，P型组件的最高效率仅为21.7%，以上数据直观反映出电池、组件技术迭代之快。
2024年，对更高转换效率的电池、组件的研发不会停止。有行业人士表示，随着新技术的导入，2024年TOPCon的量产效率将达到26-26.5%。作为TOPCon引领者的晶科已明确其2024年TOPCon量产电池效率目标超过26.5%+。
在通威近期发布的G12R系列TNC组件产品中，通威指出该系列产品采用TNC技术，自主研发210 PECVD Poly电池中试线，电池平均量产效率达26.2%。
钧达股份于12月曾表示，目前TOPCon量产转化效率已由去年的24.5%提升至25.8%以上。预计2023年年底，公司TOPCon电池量产转化效率将进一步提升到26%以上。钧达该产品目前在实验室的最高效率为26.2%。
而在组件方面，仅以通威最新数据为代表，经TÜV南德测试，通威182-72版型TNC组件在标准尺寸(2278*1134mm)下，组件正面功率达到607.4W，转换效率突破至23.51%。
截至目前，在这场N型竞争中，TOPCon以价格优势及绝对出货量占据了市场主流。据Infolink预计，2024年TOPCon电池技术的市占率将达到65%，HJT和BC电池技术的合计市占率为10%。
但在转换效率上，BC与HJT具有更高潜力是不争的事实。爱旭股份早在2023下半年对外表示，ABC理论极限转化效率是29.4%，ABC电池量产的极限转化效率大概是28%，目前电池平均量产效率26.5%左右，从转化效率角度，下一步目标是做到27%至27.5%。另一个核心玩家隆基绿能于12月宣布其自主研发的HBC利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。
而华晟新能源、东方日升等在2023年第三季度公布的电池转换效率数据基本稳定在25.5%，东方日升曾表示，预计2024年公司HJT电池的量产效率将达到26%。此外，华晟于去年11月宣布其异质结组件输出功率达到750.544W，转换效率24.16%，12月，通威又宣布其HJT电池转换效率已达到26.49%，HJT组件转换效率突破至24.31%。
转换效率的节节攀升是否能带来市场响应，还是要看成本与价格。对于异质结成本问题，通威表示HJT电池目前仍处于规模化量产的探索阶段，组件成本较P型组件稍高。BC面临同样的困境。
经过2023一整年的摇旗呐喊，N型从争相布局到产能过剩，从价格高企到价格狂跌，一系列起落牵动着每一位从业者的心，充分诠释着产业核心技术更迭对产业发展的巨大影响力。对于光伏产业而言，在头部企业N型高发展目标的推动下，2024年注定不是平凡的一年。
扫一扫关注微信
