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中环PK隆基"价格战"全面开启,光伏内卷会卷掉谁?

隆基、中环宣布硅片降价之后,其双双影响股市信心,股民担心担心硅片领域卷入价格战,影响企业收益。隆基在投资者平台上回应:“价格传导具有一定的滞后性,一般情况下上游材料的价格下降会使得公司成本端压力会有一定的缓解,有利于改善公司光伏产业的盈利能力。”

硅片巨头隆基、中环相继公布最新报价,两者全线产品价格进行下调,隆基最高降价幅度9.75%,中环最高降价幅度12.48%,有业内人士评价“中环跟进并且全面低于隆基报价应战,大家要注意了,这可不是什么小事,硅片领域两个寡头带头降价,把行业给卷起来了,影响深远”。

对隆基降价的多种猜测

此轮硅片降价应该为意料之中。

在隆基、中环两者尚未发布价格公告时,硅业分会、PVInfolink的周价格信息显示除硅料价格持稳之外,其他各环节价格基本全面下调,此信息被多家媒体报道。在龙头企业尚未公布报价之时,便出现如此之多的“定调”报道,此前并不多见,但也从侧面反映出市场对行业价格走势的关注。

后续两巨头的报价的确并未“打脸”各媒体。

11月30日,隆基率先公布价格:M10由6.87元/片下调到6.20元/片,下调幅度9.75%;M6由5.73/片下调到5.32元/片,下调幅度7.16%;158.75由5.53元/片下调到5.12元/片,下调幅度7.41%。此次降价也是自2020年5月以来,隆基首次下调报价。

对于此次降价的原因,隆基方面给予的原因是技术进步以及为了满足市场需求。

但有的媒体对此种说法并不认可,其认为硅料价格下降才是隆基降价的根本原因。虽然现有数据显示硅料价格持稳,硅料降价促进隆基降价的说法看起来似乎并不成立,但隆基是否会拿到价格更低的硅料呢?

对于隆基降价原因的另外一种说法则是隆基业绩承压,清库存。单纯以常规思维来看,此种说法有一定的道理。现今硅片产能过剩,同时由于硅料价格的暴涨,2021年新增装机量或较预期中有一定差距,所以清理库存并非不可能。

反对者则认为隆基硅片大多按订单生产,其占有率更是达到80%,剩余的20%并不足以支撑起“高库存”之说。

坊间亦有隆基通过降价抢占市场之说,认为隆基作为产业链相对较为完善的企业,降价对自身的影响并不会太大,但此举将多单独聚焦的硅片环节的企业造成更大压力。近年,上机数控、双良节能、高景都在硅片环节发力,即使作为龙头企业的隆基、中环都承压不小,板块竞争愈发激烈。

国金证券的观点则相对简单,其认为隆基硅片价格下调,整体上是基本符合预期的,且在隆基公布价格的前两周硅片实际成交价已经明显下降,隆基报价是滞后更新。

同时国金证券分析,按照隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7-8分/W,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,能有效激发年底抢装需求。

装机量的提升又是否会反哺硅片?

跟随降价的中环

12月2日,中环发布最新报价——G1硅片5.15元/片,降幅9.1%;M6硅片报价5.05元/片,降幅12.48%;G12硅片报价8.55元/片,降幅6.04%;M10硅片报价6.21元/片, 218.2mm报价9.22元/片。

中环硅片同样并不意外,但是如此之大的幅度则是有些出人意料, 12.48%较之隆基的9.75%有着较大差距。对此,有人评价硅片价格战拉开,亦有人评论为“210与182阵营正式开战”。

隆基与中环的“价格战”之说其实由来已久。之所以总是将两者进行对比,除与两者龙头地位相关之外,业内人士更愿意将两者分别看做182、210阵营的代表。“阵营之争”更有看点。

两者“价格战”之说在2020年为较多人所提起,其主要原因为硅料价格飙升,带动近乎全产业链价格上涨。彼时一段时间中环硅片报价低于隆基,因此有着中环以低价策略抢占市场之说,后随着中环硅片价格的逐渐提升,该种说法逐渐消失。

此次对于182mm硅片的报价,中环报价低于隆基。182mm作为隆基的主要产品之一,中环此举被坊间进行了多种解读。因此,价格战之说再次兴起。

对于价格战相关问题,业内人士并不如此认为。其认为价格战的时代还有段距离,虽然现在硅片行业竞争激烈,但还远未到打残酷价格战的程度。

中环相关人士在回答媒体提问时有着“目前行业整体上小尺寸硅片产能处于过剩状态,大尺寸硅片市场仍有缺口”“厂商不可能一直压低价格,所谓价格战顶多是短时期内的定价策略”的答复。

然而降价并不是中环此次报价的重点,在系列产品中,出现了218.2mm的报价。对于218.2mm硅片的出现,业内评价超出了预期。虽然行业之前一直有着210mm绝非终点,存在着210+、218等尺寸的可能性和空间,但是一直并未有相关产品的出现。此次中环突然出现218.2mm产品的报价,超出大家意外。

有人认为,中环对218.2mm硅片的报价彰显了中环的技术先进性。

对于12月份硅片价格走势,硅业分会认为硅片环节目前库存待出清,且后续硅料价格下调或将传导至硅片端,预计12月硅片价格将震荡下行。对于两巨头产品的更新报价,或者大概率要等到12月底,届时硅料价格或暂时明朗。

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