AECEA将2020中国光伏预期调高至28-34GW, “十四五 “规划将有新焦点

出于多种原因，2020年上半年，中国的太阳能光伏发电量相对平稳。亚欧清洁能源(太阳能)咨询机构(AECEA)的最新报告分析了这一安装速度背后的原因，揭晓了这一全球最大的太阳能市场在今年剩下的时间里的状况。

根据中国国家能源局的数据，2020年上半年，中国开发了11.52GW太阳能项目。截至6月底，大型太阳能装机容量占7.08GW，分布式太阳能占4.43GW。与2019年上半年相比（11.4GW），装机容量略有增加。

截至7月底，中国户用太阳能装机容量接近2.94GW。AECEA在最新报告中表示，简单的补贴计划推动了户用太阳能领域的发展，2020年6-7GW的装机容量应该可行。然而，大型项目则受制于更为复杂的动态商业环境。

在分析大型项目时，报告重点指出了国内多家多晶硅生产厂近期发生的事故对组件价格上涨的深远影响。

根据AECEA的数据，事故发生后，多晶硅平均价格从6月底的每公斤60/64元人民币(约合8.78/9.37美元)上涨到9月初的每公斤94/98元人民币(约合13.76/14.34美元)。

报告指出，价格上涨将沿着价值链进一步传递。材料成本的急剧上升大大削弱了投标项目的竞争力。

AECEA表示，目前的行业共识是价格将回到6月份的水平，但不是在10月或11月之前，而是会与年度需求高峰期重合。此外，报告还表示，从当下的业内情绪来看，如果没有硬性期限，那么项目改期到2021年的概率会比较大。

报告指出，将项目改期至2021年一季度或二季度是企业预期届时价格已正常化而采取的策略。然而，如果需求强劲，那么价格可能会维持在高位，上网电价会降低0.01元人民币（约合0.001美元）/kWh。

即使在这种情况下，AECEA也将全年预期调高至28-34GW（此前为23-31GW）。提高预期的一项考虑因素是历史数据——2019年四季度的太阳能装机容量显示为14GW。

与已公布的扩产计划相比，2020年上半年，中国新增光伏装机容量保持持平。近50家太阳能光伏企业计划在2023年之前投资3000亿元人民币（约合430亿美元），建设超过660GW（7.5万吨/多晶硅、113GW/硅片、295GW/电池、261GW/组件）产能项目，如果考虑这些计划的话，那么新增装机容量看上去就更少了。

报告指出，2020年是中国"十三五"规划（2016-2020年）的最后一年。AECEA认为，政府会在2020年年底前解决和上网电价有关的问题，因此这些问题不会延续到下一个五年计划。

此外，报告预计，届时中国财政部、国家发改委和中国人民银行会让两家国有电网公司（国家电网和南方电网）通过发行债券的方式来解决补贴付款问题。据AECEA透露，首批价值1400亿元人民币（约合2000万美元）的此类债券应在今年年底前发行。

报告还指出，为了保护和恢复周边草原，内蒙古中南部乌兰察布市的目前所有在建项目都会被终止。该市光伏装机容量为1.5GW。这是首个因当地环境问题导致在建太阳能项目被终止的例子。

报告还表示，即将出台的"十四五"规划(2021-2025年)将以当地环境保护为重点并进一步限制未来发电项目规模。

报告还表示，中国的"双循环"新政策可能会对太阳能行业产生长期影响。"这一政策以深化国内发展为重心，旨在降低中国过去40年来所倡导的、出口导向型增长模式的脆弱性，重新进行调整。整体经济发展更应该依靠国内发展和本土技术进步，增强国内竞争，进一步放松管制，提升安全性和灵活度，有效控制供应链。

就中国光伏产业环境而言，后者并不值得关注。然而，鉴于大约三分之二的国产组件都在国外安装，未来对出口的依赖可能会成为一个问题。"