光伏产业链整体壁垒较小,竞争优势多来自于领先一步的技术和成本优势。下面我们给出四个环节的现有技术以及未来技术演变方向: 未来四个环节中,就技术而言!格局最稳定的是单晶硅片与组件环节!因为创新大都为延续性创新。在延续性创新前,龙头厂商具有毫无争议的优势。只要不犯错误,市场地位基本无法被颠...

《能说会道》第一期对话IDG资本合伙人俞信华,聊聊顶级投资机构眼中的中国光伏产业机会。国内光伏行业在当下或许迎来了近十年来最好的发展时期--政策的加持、资本的关注、新鲜血液的注入,光伏产业繁荣井喷。进入2021年,"碳中和"目标迎来落地首年,国内光伏产业的火热势头有望得到延续。2月22日,国务院...

连续两个交易日(2月1日-2日),东方日升股价大幅下跌,恐怕会令不少笃信光伏发展的投资者"摸不着头脑"。毕竟,就在几天前,行研机构PVInfoLink发布的2020年全球光伏组件出货量TOP10中,东方日升还榜上有名,位列全球第七。但令市场意想不到,既然能够跻身光伏组件全球第一梯队,东方日升又为何会在1月30日发布...

光伏组件历来被人们认为是技术含量低、没有门槛、同质化严重的鸡肋环节。东方日升Q4业绩暴雷再一次加深了大家对组件环节的固有印象。事实上,组件并不能用上游制造业的打开方式进行解读,组件的正确打开方式是光伏产业链的"销售",他掌握着上游硅片/电池片厂商产能的变现能力。尽管技术门槛不高,但组件...

2021年年初光伏板块的大热也让我这个新韭菜一头扎了进来,作为一个雪球新用户,近期浏览了众多大佬的相关文章,讨论,以及一些基础知识。现在算是对这个行业有了一个初步认识,今天也大言不惭的分享一些自己的思考,希望各位大佬能批评指正。1.以前以为光伏是个科技行业,现在认为更加准确的说光伏是一个制...

光伏龙头"一体化"热潮涌动,尺寸之争也迟迟不休。2020年下半年以来,以隆基股份、晶科能源和晶澳科技为代表的光伏企业一边推动与现有产能兼容度较高的182尺寸系列产品供应链,一边扩大补齐垂直一体化产能。另一方面,近期天合光能与通威股份在多晶硅-拉棒、切片(硅片生产环节)-电池相关环节达成战略合作,...

记者从相关渠道了解到,爱旭股份相关负责人在答投资者问的电话会议中,就公司经营情况、价格、产能、销量、竞品等问题进行了回答。爱旭股份相关负责人表示,五月份以来,爱旭股份电池片一直处于满产状态。预计今年年底电池片产能达到36GW。预计明年一季度末可以达到36GW满产状态。爱旭股份相关负责人就公...

风雨二十年,中国光伏产业正步入全新的"竞合时代"。何谓新"竞合"?其是建立和保持产业里优秀参与者的一种动态合作竞争关系,优势互补,协同增长,最终实现双赢与产业共赢。作为十三五的"收官年",2020年的光伏将跨过"成人礼",产业链上下游将全力告别恶性竞争乱象,步入"共享和共赢",共同推动全球能源清洁化...

11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布,建议共60条,涉及新能源规划要点梳理如下: 1、发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、...

上半年,受新冠疫情影响,国内外光伏市场需求偏淡,但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下,光伏制造板块整体业绩表现较好,硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速,电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。随...

当前光伏市场进入组件技术迭代和供应链价格上涨的行情中,一体化发展思路成业内焦点。随着主流企业供应链布局持续深化,在市场竞争中有更好抗风险能力,具备更大的成本优势,以及降价容忍度的一体化布局企业,能否在未来的市场波动中占得先机?头部企业均衡发展与专业化破局并行供应链新旧产能迭代的背景下...

乱世烽烟: 166对战210,催生18X过去一年硅片从156-158,到166,210,加上最近推出的18x,行业备受折磨。2019年8月,陕西华山,隆基隆重推出"166大尺寸硅片时代"2019年8月,天津,中环股份隆重发布"210大尺寸硅片"2019年12月,浙江宁海,东方日升推出210-500W+组件产品2020年1月,浙江义乌,爱旭210尺寸电池实现大...

4月28日,隆基股份在回答投资者"公司在N型硅片或电池片的产能和出货如何?"这一问题时表示,公司硅片产能可以全部用于生产N型硅片。隆基股份指出,公司是市场上主流的N型硅片供应商,N型硅片的出货量持续增长,但由于公司客户对P型硅片需求增速更快,近年来公司对外销售N型硅片占公司销售硅片的比重已逐步降...

作为"共和国的长子"和我国电力产业的骨干,电力央企合并重组无疑是社会关注的热点话题,特别是自党的十八届三中全会召开以来,国企改革日益向纵深推进,国资监管在不断变革转型,电力央企合并重组可谓动作频频、好戏连台。客观上讲,电力央企合并重组是一项极其高难度的复杂系统工程,如何去伪存真、"点石成...

2020年3月,肇始于2015年的中国电力体制改革经历了整整五年的时间,而此时也是举国抗击肺炎疫情的关键时期。结合电改与肺炎,本文将对电力治理与病毒应对将进行各个维度特点的比较。2020年的起点上,在相当多的人总结过去的十年、展望未来的十年之后,所有人都受到了压力、嘲弄、震撼甚至是震慑。这一切,...