笔者曾在6月份的一篇文章《沃特玛倒下后2万吨磷酸铁锂缺口何处补》提到，2017年沃特玛对磷酸铁锂材料的使用量达到近2万吨，占据了27%的市场份额。随着债务危机爆发，沃特玛在2018年一蹶不振，受此影响，磷酸铁锂需求量明显下滑，而曾经的使用量三巨头也仅剩比亚迪、CATL两家。在需求端快速集中之后，2018年以来磷酸铁锂市场的供应体系也发生了巨变。
首先，TOP3企业中，2017年由贝特瑞、升华、比亚迪占据，而今年的TOP3企业只剩贝特瑞尚留榜中，另两家被德方纳米、湖北万润替代。
其次，2018年以来，杭州金马、河南朗泰、台湾立凯等企业纷纷在年内退出铁锂市场，而浩普瑞、特瑞、金锂等受需求大减影响也都开开停停，难以稳定生产。在这些受到冲击的企业中，不乏在磷酸铁锂行业耕耘了近十年的老牌企业，也没能熬过这一轮淘汰赛。
这样看起来，似乎行业颓势明显。而在此背景下，也是越来越多的人开始唱衰磷酸铁锂，认为铁锂终将退出市场。不过，他们不知道的是，比亚迪、贝特瑞、北大先行等龙头正在逆势扩产中。
对此，北大先行内部人员表示，随着产能扩大以及原材料持续跌价影响，磷酸铁锂的价格已经相当具有竞争力，预计到2020年供货价格可能达到5万/吨，企业内部判断认为将来铁锂电池凭借性价比优势将会开辟出很多潜在的市场，而届时由于较多同行已退出市场竞争，磷酸铁锂将迎来一次明显的供需结构逆转，公司进行扩产也是为此做准备。
比亚迪似乎也有此考量。截止到2018年11月份，比亚迪的磷酸铁锂需求量仍然高达近2000吨/月，而实际自产量仅仅能满足其1/3的需求，大部分仍然需要外采，在未来的规划中，比亚迪的月均需求量预计将达到3500吨/月，不管是为了保证自身产品的供应，还是考虑到原料来源的安全性上，扩产都已经势在必行。
天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。磷酸铁锂经过十多年的发展，能够一直锂电池市场中占据相当大的份额，当然有其独道之处。我们相信，政策的走向推动企业转向高能量密度三元材料怀抱，而凭借性价比优势、安全性优势，磷酸铁锂也终将在市场推动下王者归来。
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