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2016年关键太阳能制造地迁徙趋势

随着PV-Tech持续进行的对全球光伏产能扩张计划进行跟踪,其中一个重要因素是专门太阳能电池生产、组件组装、薄膜与晶硅产品集成设施等上游市场的地理足迹的变迁。

亚洲持续在2016年新光伏产能扩张计划中占据主要地位。排在前七位的地点(印度、中国、越南、马来西亚、泰国、韩国和台湾地区)均位于亚洲,占到了全球49.2GW总新增产能计划中的46.2GW,比例达到94%。

2016年内共有21个国家和地区内的市场宣布了产能扩张计划,而这一数字在2015年仅为20。但是,这些计划在亚洲地区内的集中程度有所上升,在2015年,仅排名前五位的地点位于亚洲。

印度市场在2016年首次超过中国市场,占到了总新增产能计划中的逾17GW。2016年印度市场的新增产能计划同比2015年增加了118%。

但是,印度市场上所宣布的产能扩张计划与“有效”产能扩张量之间的差距仍旧极大,印度市场在2015年所公布的产能扩张计划中,约有7.8GW仍未进入有效产能状态。

中国市场内所公布的产能扩张计划在过去两年有所降低。在2014年达到19GW的峰值后,2015年的扩张计划仅为17.5GW,而2016年为17GW。

中国市场在2016年所有的产能扩张计划均在上半年公布,在下半年仅有不到50MW的扩张计划被公布。这与2015年的情况恰恰相反,在2015年,大多数的扩产计划均在下半年公布,而全年12个月的总扩张计划公告量为34GW。

然而,中国企业并没有在中国市场的非活跃期间完全停止发布公告。与此相反,中国制造商在中国市场境外的市场上不断发布扩产公告,主要在越南、马来西亚和泰国等市场。

或许,在2016年内最让人意想不到的产能扩张公告发生在越南市场,该市场上今年的产能扩张公告总量达4GW,主要由晶澳、天合光能、阿特斯和GCL等中国领先光伏制造商发布。

马来西亚和泰国市场之间对亚洲光伏光伏制造主要基地的竞争在2016年内仍在继续。在2015年,泰国市场(2.2GW)以微弱的优势超过了马来西亚市场(2.1GW),而两国的地位在2016年出现了对调,马来西亚市场吸引了近2.9GW新产能规划,而泰国市场仅为2.7GW。

另外两个占到2016年内产能扩张计划主要部分的亚洲市场是韩国市场和台湾市场,均获得了超过2.3GW的产能扩张计划。

尽管欧洲的下游市场持续低迷,但仍有新增光伏产能扩张计划被公布。

在2016年,欧盟成员国仅公布了900MW新增产能扩张计划,其中包括天合光能对前Soland太阳能位于荷兰的厂区的收购和重新上线生产。

在欧盟境内,德国市场仍旧是主要的生产集中地,拥有超过650MW新增产能,主要为组件组装产能的重新上线,但是这一数值相较于2015年度额1500MW出现大幅下降。

总体来说,欧洲市场上的产能扩张计划总量在2016年为1.2GW,相较于2015年的1.7GW有所下降。

尽管拉美地区正成长为关键的下游市场,该市场上的产能扩张计划公告无论在数量上还是规模上,相较于同是新兴市场的印度仍旧极为有限。

在2016年,只有巴西市场公布了新增产能计划(360MW),而2015年拉美市场的新增产能扩张计划总量仅1.2GW。但是,2015年所公布的计划中,只有少数计划在2016年得以实施从而成为有效产能,但市场所释放出的信息显示,此前所公布的产能扩张计划还将有一部分在2017年实施。

其他新兴市场,如MENA等,也正在从头开始进行累计。在2015年,仅在埃及市场就有150MW初始组件装配计划公布。然而,2016年的MENA地区出现了逾2.3GW的公开和未公开的产能扩张计划。这些计划主要来自沙特阿拉伯和伊朗的两处分别为1GW生产基地规划。同时,摩洛哥(220MW)和阿尔及利亚(120MW)也都分别公布了规模较小的计划。

2016年内公布的产能扩张计划中,位于中国、越南、马来西亚、泰国、韩国和台湾地区的大多数已被转换成为有效产能,或预计即将完成转换。

尽管印度市场在2015年和2016年两年内的扩产计划公告均极具规模,但其中大多数目前仍处于投机状态。然而,随着Adani等此前公布的项目实现向有效项目的转换,2017年的印度市场将可在下游市场逐渐成熟的过程中迎来更多有效产能的转换。

在七个关键亚洲国家之外,欧洲和美国市场上的产能扩张计划具有较高的在2017年转换成为有效产能的可能性。其中一个关键促因是今年Tesla/SolarCity/Panasonic生产基地最终决定进行的产能扩张。

在2016年下半年内仅有7.6GW新增产能扩张量被公布,而上半年内的数字则高达47.5GW,由于对新一轮产业内产能过剩的恐惧,可以预见产业将迎来产能消化、重组和并购的阶段。

从地理分布上来看,2017年产业的重点将回归到新兴市场上,以及各公司在当地建立地方生产基地,尽管均为小规模产能。然而,正如在2016年下半年所经历的,产能削减已经开始;无论地点,此前所公布的产能扩张计划被暂停或直接取消也许将成为常态。

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