为什么光伏产业链生态的"崩盘"和重组发生在"平价上网"前后?"分家在十月"平价之后的混乱2020年10月,通威董事局主席刘汉元与天合光能董事长高纪凡在通威主办的西部光伏大会上宣布,两家龙头企业达成战略协议,后续双方在硅料、硅片等业务领域展开了一系列的合作。在签约现场,笔者想起了2001年那部由一向...

1493年3月15日,哥伦布发现美洲大陆后首次回到西班牙,最让王公贵族们激动不已的是他从岛上带回的几个小木箱和小篮子,因为里面装的,全是黄金。这个消息立马让整个西班牙陷入疯狂,成百上千的人们如潮水般涌来,纷纷要求加入船队前往淘金。其中,有出身高贵的名门望族,有胆大粗鲁的冒险怪咖,有强盗、有逃犯...

这场"击鼓传花"的游戏中,组件厂商很难完全将上游硅片的价格上涨压力完全传导给下游一则总金额超5亿美元的诉讼与仲裁公告,让两家千亿市值的光伏组件巨头成为资本市场热点。两家公司皆因下游光伏组件销售问题,天合光能(被诉赔偿约2亿美元,而晶科能源在一场仲裁案件中涉及了3.26亿美元的纠纷。对于光伏...

要点总结: 光储需求: 一是调峰,这是欧洲需要的；二是备用电源,是美国、日本需要的；三是作为刚需的独立电源,是经济崩溃的国家需要的,黎巴嫩、斯里兰卡等。欧洲储能市场格局: 一等级德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰,是传统光伏核心市场,主要是三相市场,10KW以上。阳光和固德威有优势,但产品功率较小,...

越来越多的迹象显示光伏产业正在向着更高效率的N型技术变革,N型技术的核心是电池,主流的方向包括TOPCon、HJT、IBC等。头部光伏厂商不断突破N型电池效率,上下游也相继推出适配N型的硅片及组件,业内关于N型光伏商业化元年已至的共识正在形成。N型光伏产能规划方面,据测算,截至今年一季度,宣称布局TOPCo...

有屋顶躺着就能赚钱?骗补贴?坑农民?这是10年前,很多国人对光伏的印象。就连能源领域的人,也不看好中国光伏,称其为高耗能产业、垃圾电。当时,甚至有业内人士疾呼,整个中国的光伏产业90%都是买来的,根本就没有核心技术,挣得都是组装的辛苦钱,组件毛利率连4%都不到。图: 2008年我国光伏产业格局只要欧美...

有屋顶躺着就能赚钱?骗补贴?坑农民?这是10年前,很多国人对光伏的印象。就连能源领域的人,也不看好中国光伏,称其为高耗能产业、垃圾电。当时,甚至有业内人士疾呼,整个中国的光伏产业90%都是买来的,根本就没有核心技术,挣得都是组装的辛苦钱,组件毛利率连4%都不到。图: 2008年我国光伏产业格局只要欧美...

中国目前仍较严重依赖火电。2020年,中国火电发电5.33万亿千瓦时(kWh),占比达71.2%,而风能、光伏发电量占比仅7.51%。国家能源局综合司2021年4月发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》称,到2025年中国风光发电量占比要达到16.5%左右。随着"碳达峰碳中和"进程推进,我国的...

新能源被公认是最为确定的快速增长市场。光伏能、氢能被重点关注。光伏电池光中光伏玻璃、光伏背板、光伏胶膜被重点紧盯。其中光伏胶膜行业盈利居历史高位。胶膜在光伏组件中的作用为将光伏玻璃、电池片、背板粘在一起,同时起到保护电池片、隔绝空气的作用,在组件中成本占比为3%-4%,成本占比较低,下...

中环股份10月26日发布2021年三季报,前三季度的营业收入291亿元、归属于母公司扣非净利润24.9亿元,分别同比增长117%和295%,第三季度的营业收入114亿元、归属于母公司扣非净利润11.9亿元,分别同比增长142%和471%。中环股份三季报中较为耀眼的是: 在光伏硅片行业整体利润率大幅下行的三季度,中环股份仍...

近些年,全球各国政府相继宣布了"碳中和"、"碳达峰"的目标,以清洁能源为核心的全球第三次能源革命粉墨登场。在太阳能、风能、水能、核能等清洁能源中,光伏凭借其在经济性、安全性、可行性等层面的优势,成为了各国实现"碳中和"目标的首选路径之一。我国政府在近些年间先后颁布了一系列的扶持政策及产业...

题记: 尽管2021年行业已经全面走向平价,但面对双碳目标的契机,行业迎来全新发展周期的同时也面临着更进一步的度电成本压力。参与电力市场化交易、配置储能等一系列来自电力市场的挑战需要光伏行业持续的降本增效。在当今的光伏产业链中,电池这一站在新旧技术更迭关键节点的环节,正背负着时代的重任。...

前有金刚玻璃、山煤国际等在内的10余家跨界企业,陆续宣布投建吉瓦级异质结项目,后有"拖鞋大王"宝锋时尚和风电明星企业明阳智能入局,为何非光伏资本均"相中"异质结技术,并大手笔布局?日前,"玻璃大王"金刚玻璃对外发布公告称,为推进异质结项目的顺利实施,决定向迈为股份购买异质结项目生产设备,合同总...

最近行业妖风阵阵,我做了一首诗: 《光伏为涨价所迫歌》四月硅涨疯怒号,卷走组件三重茅。茅飞渡江洒疆郊,高者挂满长单枭,下者飘转成汤熬。南村硅雄欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然报价官网去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。俄顷风定看绿色,秋天胶膜向昏黑。投标不成冷似铁,拖延毁约踏里裂。厂头仓...

索比咨询数据显示,近期光伏多晶硅料价格大涨,价格达到了15.4万/吨,个别订单甚至超过了17万/吨。行业震动之余,也引起了央视等外界媒体的广泛关注。快速扩张的电池、组件产能和"碳中和"大目标带来的旺盛需求使扩产周期较长的多晶硅料环节供不应求,成为2021业内谈论最多的话题。对于硅料多轮涨价,业内主...

参会人员: 严虎、严轲、陈星宇、段雍、周斌、周丹、袁总等时间: 2021-3-7简要说明: 一、严轲: 1、经营指标情况: 审计未结束,考虑信息披露原因,无法详细交流；经营指标正常,竞争力指标完全可以算的出来；根据PVINFOLINK、行业协会来看根据成交价格可以进行业绩的推算,单多晶比例和价格中枢来进行测算...

春天刚刚来临,洗牌已经开始。疯狂扩产,合纵连横,巨资跨界,以及激烈的"定价权"争夺背后,新的淘汰赛无可避免。并非危言耸听!过往的一些产业历史证明: 乐观的人越来越有钱,悲观的人越来越睿智--但是当所有的要素都翻转的时候,悲观的人站在了舞台中心,乐观的人走向了天台。产业要实现持续发展,对风险的警...

与强者为伍,优质基因造就细分龙头美畅股份 是晶硅金刚线龙头,目前拥有50%+的市场份额和绝对定价权,未来晶硅切割市场成长路径确定性较强。与强者为伍的优质基因造就公司成为细分市场龙头: (1)与优质供应商合作提升产品力,从进口替代到引领金刚线市场；(2)合作研发满足龙头客户需求引导金刚线市场发展...

本文主要回答两个问题: 1)为什么21-22年光伏胶膜行业会发生价格战?2)价格战下,不同梯队公司盈利能力几何?1、为什么21-22年光伏胶膜行业会发生价格战?原因A: 20年Q4是胶膜行业盈利高点,而下游客户是盈利低点2020年Q4行业供不应求,胶膜价格快速上行。以福斯特为例,Q4公司胶膜均价约11.5元/平方米,较三...

尺寸升级走向分化、产能过剩导致产业链价格下跌是单晶PERC技术2021年最主要的两大问题。在当前时间点上,这两大趋势已经形成,但仍然有待充分演绎。在演绎的过程中,最大的变数在于龙头企业的定价策略和对182/210阵营的态度。我们的这篇文章,旨在运用博弈分析、经济学分析的两大方法讨论出产业链格局可...