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HJT江湖50+厂商大乱战,双雄争霸谁与争锋?

TOPCon、HJT、IBC三大新一代太阳能电池技术之间,兼具外观美观和高转换率的HJT无疑争议多多,也是看点多多的一大流派。

在业界看来性价比最高的TOPCon技术现在大局已定,晶科能源以无可争议的出货量、财报表现,证明先入为主的它已成为旗舰。同时,晶澳科技现已建成了60GW的N型电池产能,天合光能、阿特斯、通威太阳能、正泰新能和一道新能等一线组件厂商均拥有30GW以上的N型产能,TOPCon一线厂商的位次已落地。

被誉为未来电池技术主流的BC,基本没啥看点。爱旭股份和隆基绿能是仅有两家拥有BC电池建成产能的上市公司,前者到年底将形成25GW的ABC电池产能,隆基拥有HPBC电池产能29GW,均有明显的先发优势。

相较于TOPCon和BC流派的江山一统,HJT看上去俨然一派鸿蒙初始,天地未开,混沌一片的场景。喊着押注HJT的厂商很多,包含通威、阿特斯、晶澳、晶科在内,厂商数量已超50家。不过,这个环节落地的产能相对有限,市场上没有超巨型的龙头企业坐镇,整个HJT江湖基本处于一片乱战状态。

目前,HJT市场公认实力最强的龙头企业有两个,一是成立于2020年的华晟新能源,二是老牌光伏组件厂商、“千年老六”东方日升。脱胎于汉能李河君在宣城留下的产业园摊子,华晟2022年建成各2.7GW的HJT电池和组件产能,成为全球最大的HJT制造厂商,但成立时间短,资历浅,非上市公司等因素,令龙头老大的信服力有所打折。

因为下重注于HJT的东方日升,与华晟新能源不相伯仲。东方日升到2023年底将形成9GW的HJT电池和16GW的HJT组件产能,已与华晟HJT电池和组件各12GW的产能规模不相上下。同时,作为一家老牌光伏组件厂商,东方日升多年积累的品牌和渠道资源是新军华晟新能源所不具备的,东方日升还向下游的户用光伏延伸,这也是它的加分项。

总体上看,这两大主流HJT电池和组件厂商尺有所长,寸有所短,各有各自的强点,不相上小。大抵华晟自称龙头老大,猜测东方日升心底可能是不服气的。

撇去华晟、日升两大厂商,HJT江湖其他厂商大体上实力相差无几,能与前两者站在同一档的不多。爱康科技是较早从事HJT研发的厂商,具有很大野心,早在2022年抛出了40GW的HJT电池和组件产能规划,力争进入行业梯队。可从落地产能方面,因资金有限,爱康的HJT雄心更多停留在PPT上。今年,爱康改道,又投建TOPCon组件项目,更显得其对HJT信心不足。

泉为科技和国晟能源是HJT江湖崛起的两家新势力,前者今年H1在山东枣庄建成3GW的HJT组件产能,扩产势头也比较猛,远期规划了10GW高效HJT电池片、20GW高效HJT组件产能,也打出了进入行业第一梯队的目标。但在业绩方面,泉为科技的表现还差强人意。

至于国晟能源,这家2022年乘风而起的HJT黑马,在1年多时间抛出了累计高达903亿元HJT相关扩产计划,制定了“十四五”电池和组件产能各30GW的目标,大有对标华晟、东方日升的气势。然而,国晟落地产能与官宣的规划相差悬殊。据不完全统计,到现在投产的项目产能为2.5GW电池6GW组件。今年9月,国晟拿到了中广核1GW组件集采大单可能为其注入了新的动能,但其距进入一线阵营还有一段距离。

“HJT光伏电池第一股”的金刚光伏,是较早切入HJT赛道的厂商,发展的势头有点虎头蛇尾的感觉,到年底建成了6GW电池、2GW组件的组件产能。目前,HJT板块还未对业绩形成有力支撑,处于“赔本”阶段,公司负债率更是超过了100%这个资不抵债的水平。所以,HJT先驱能否迎来春天存在变数。

昔日的“拖鞋大王”宝峰时尚,搞HJT也很激进,两年间规划了51.5GW的HJT硅片、电池和组件扩产计划。可落地的有效产能却如羚羊挂角,真迹难寻。同时,也是较早进军HJT领域,光伏业务也未能给金阳形成实质业绩支撑。

就HJT厂商业绩表现而言,东方日升一枝秀,其他新老玩家业绩普遍平平。这种情况下,市场追捧HJT的热情仍然高涨。除了国晟、金刚、金阳之外,链升科技、明阳光伏、华润电力、宝馨科技、国润能源集团、中建材浚鑫、珠海鸿钧和正业新能源等厂商均有一定的HJT电池或组件产能落地。

同时,一大波厂商正逆势踏浪而来。据“草根光伏”粗略统计,官宣进军HJT的厂商数量达到了44家。中能创光电、华源电力、水发能源、恒羲光伏、鸿禧能源、晶飞光伏、比太新能源、雅博股份、聆达股份、明牌珠宝、宏润泰阳、太一光伏、中利腾晖、通泽能源、天宸股份、华耀光电等企业均有进入HJT的扩产计划。

在一长串押注HJT赛道的厂商名单中,还有润阳股份、海源复材、晋能科技、乐通股份、百川畅银、传古科技、光势能、五株科技、骏山投资、新鸿兴集团、钜能电力和华民股份。其中,华民股份与华晟合作,投建HJT专用硅片生产线。

更早些时候,组件厂商海泰新能曾计划投资50亿元在盐城建设5GW HJT电池和组件项目。如今,海泰已经切换了赛道,把HJT改成了TOPCon,并把建设地点由江苏盐城改到了安徽滁州。

据“草根光伏”今年6月份统计,HJT电池和组件扩产规划产能达到了320GW。现在,这个产能规划规模早已更上一层楼,轻松突破400GW了。较为冰冷的事实是,落地的HJT电池和组件产能远不如TOPCon可观。

据“草根光伏”整理自各厂商官网和扩产动态信息,不考虑产能爬坡的因素,现有投产的HJT电池产能有59.2GW,HJT组件产能有65.5GW。相比2022年10.8GW的电池产能,HJT电池和组件增产取得了长足的进步。

但相较TOPCon年内落地产能超过400GW,HJT这个产能还是弱爆了,不足于在产能规模方面占据新一代N型技术的战略制高点。HJT上产不如前者,原因可能在于隆基、晶科等头部厂商考虑的投资成本过高,以及市场化条件不成熟等因素。不过正是由于一线大厂的按兵不动,新晋的厂商机会才会更大一些。

想象得到,未来HJT电池成本与PERC打平时点到来,HJT的扩产还可能加码,华晟、东方日升双超争霸,国晟、链升、国电投新能源、明阳光伏、宝馨科技、中建材浚鑫、珠海鸿钧等多强逐鹿的HJT江湖大乱战将会更加精彩纷呈。

原文标题:HJT江湖50+厂商大乱战,双雄争霸谁与争锋?

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