近日，美国的一位机构大拿就美国市场发表了对于2024年的一些前瞻性预测，除了惯常预测的太阳能和储能技术外，还增加了对2024年电气化的预测。
就像曾经的税收减免政策加速了太阳能和电动汽车市场的发展一样，通货膨胀削减法案(IRA)中的电气化激励措施已开始推动对热泵和电气升级的需求。2024年的预测比2023年的回顾要难得多。尽管如此，笔者还是要在这里再次冒昧提出对2024年的10项预测。
其中有几项与光伏相关的特别值得注意：户用太阳能收入骤降、光伏安装大厂破产以及特斯拉或将进军逆变器。
1.电动汽车将配备集成式240V发电机
越来越多的电动汽车制造商将效仿福特和特斯拉，在汽车中集成240V发电机。这些发电机将使车主能够使用这些装在车轮上的巨大电池为家庭供电，既可在日常情况下使用，也可在停电日益频繁的情况下使用。聪明的驾驶员将学会在白天以低廉的价格为汽车充电，然后在晚上的用电高峰期，使用汽车电池为家庭供电。
2.热泵销量将激增25%
受设备供应和承包商资源的限制，热泵暖通空调和热水器系统的销量将在2024年激增25%。尽管由于美国能源部和州能源局的延迟，IRA对这些系统的退税仍未到位，但由于IRA树立的市场意识，客户正在采购这些产品。客户正在利用目前针对这些设备提供的税收抵免和地方激励措施。在某些情况下，这些措施可以覆盖一半以上的总安装成本。
3.只有不到一半的新清洁能源制造厂将完工
IRA为美国的电动汽车、太阳能、储能和热泵制造提供了强有力的激励措施。然而，将这些激励措施应用于制造厂和项目的规则非常复杂。虽然已经公布了60多家制造厂的消息，但一旦了解了激励措施和供应链细节，实际投入全面生产的工厂将不到一半。
4.其他州的电力公司将效仿加州，终止净计量政策
加州净计量政策的终结将促使其他州的电力公司限制屋顶太阳能和储能的开发。一个不可告人的秘密是，电力公司可以利用纳税人的资金来影响州政客，从而消除来自屋顶太阳能的竞争，从根本上实现垄断。限制电力公司游说的法律很难通过，因为电力公司花费了数千万美元来游说反对这些法律。
5.加州户用太阳能收入将骤降50%
与2023年相比，2024年加州户用屋顶太阳能收入将骤降50%。尽管加州的电费仍以每年超过10%的速度增长，但在恢复净计量政策之前，该州不太可能恢复其在太阳能领域的领先地位。
客户对电费暴涨和净计量政策终结的愤怒将反作用于那些在过去六年中，接受电力公司利益集团数百万捐款的政客们。一旦选民将他们的电费账单与州代表的游说资金挂钩，依靠电力公司的财力来获得连任对政客们来说将不再奏效。
6.一家全国性太阳能安装公司将申请破产
全国性太阳能安装和金融公司的持续财务亏损将导致至少一家备受瞩目的公司破产。大型户用太阳能公司的融资业务模式对利率非常敏感。太阳能融资公司以相对较短的期限为购电协议和租赁合同借款，为其发展提供资金，然后在更长的购电协议或租赁期限内获得回报。
当利率飙升时，由于收入减少和借贷成本上升，它们无法维持利润。2025年，利率将大幅下跌。届时，平均电费将更高，设备成本将更低，太阳能融资市场将出现反弹。
7.特斯拉将进军美国逆变器行业
随着特斯拉混合组串式逆变器的入场，SolarEdge和Enphase的逆变器双头垄断局面将变成三头垄断。尽管在没有模块级电子设备的情况下，系统性能会更低下，但特斯拉将凭借其品牌优势和较低的系统成本强势进入逆变器行业。
8.VPP和V2G将不会大行其道
由电力公司赞助的虚拟电站(VPP)和车辆-电网(V2G)测试将继续进行，但如果没有大量的客户激励措施，这些测试将不会取得进展。这些商业模式的底层摩擦在于，电力公司不愿意补偿客户电池系统的全部价值。原因很简单，如果这些电池资产归电力公司所有，而不是客户所有，电力公司就能获得更高的利润。电力公司愿意为客户场地资源支付的微薄资金不足以覆盖客户的电池成本，更不用说覆盖这些系统的安装商、制造商和集成商的成本了。
9.户用电池系统业务将进行整合
拥堵的户用电池系统业务将整合为四家全国性企业。电池本身的价格相对较低。另一方面，发布一个完整的、完全通过UL认证的电池和软件系统则成本高昂。
但这仅仅是个开始。建立一个全国性的销售和服务机构需要花费巨资。如果没有为客户提供支持所需的投资和人员，新进入电池系统领域的公司是不会成功的。
10.化石燃料的游戏结束
COP28向全世界表明，化石燃料的"游戏结束"。虽然还需要一代人的时间才能完成转变，但经济性是这一转变的简单原因。太阳能和风能的成本已远远低于化石燃料。
这些可再生能源正在以更快的速度开发，而与此同时，清洁化石燃料排放技术，如碳封存和储存以及直接空气捕获，在经济上却难以实现。尽管化石燃料公司花费了数十亿美元扩大业务，并在继续污染环境，但它们注定要像恐龙祖先一样灭绝。
扫一扫关注微信
