国家电投落地全国首单 "非公众股份公司债转优先股"

19 12月 2018

2018-12-19 17:14

12月19日，国家电投集团贵州金元股份有限公司(简称“贵州金元”)所属贵州中水能源股份有限公司(简称“中水能源”)非公开发行债转优先股首期5亿元顺利募集到位，标志着全国首单“非公众股份公司债转优先股”成功落地。

该笔业务是依照市场化债转股相关政策，经国家发改委等六部委组成的“部际联席会议”批准，采用试点方式由中国银行债转股实施机构——中银金融资产投资有限公司(简称“中银资产”)开展非公众股份公司银行债权转为优先股。

中水能源是贵州金元控股子公司，2018年6月完成阶段性改革，主营清洁能源，但资产负债率达76.43%，财务负担较重。12月19日，中水能源与中银资产密切合作，完成首期5亿元优先股募资，并同步募集5亿元普通股，资产负债率降低10.14个百分点，上级母公司贵州金元资产负债率降低2.08个百分点，助其突破了发展瓶颈，优化了融资结构。同时贵州金元以此为契机，推进混合所有制改革，完善公司治理结构，强化激励约束机制，有利于其提升管理水平和经营绩效，建立持续健康发展的长效机制，不断增强企业竞争力和发展后劲。

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