4月20日晚，琏升科技发布重组预案，拟通过并购兴储世纪布局下游“光伏+储能”及智能微电网相关业务，并定于4月21日开市起复牌。
预案显示，琏升科技拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡金马产投、福州数字新基建产业投资合伙企业(有限合伙)、青创伯乐大海(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)等38名交易对方购买兴储世纪69.71%股份。同时，上市公司拟向控股股东海南琏升发行股份募集配套资金。
收购兴储世纪69.71%股份
据披露，目前兴储世纪无控股股东、实际控制人，第一大股东为国资背景的自贡金马产投。在本次交易中，侯为贵、中兴维先通、中兴和润合计持有的兴储世纪30.29%股份未参与交易。
截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定。
琏升科技表示，上市公司与兴储世纪属于同行业上下游，存在较强的协同效应。
公告显示，兴储世纪成立于2007年，主营业务为光伏发电业务以及光伏相关智能微电网产品研发、生产与销售，着力打造“光伏+储能”一体化战略布局，主要客户为国际、国内的电网公司、政府、户用/工商业储能客户等，通过近20年的行业深耕，兴储世纪拥有成熟的海内外渠道资源，目前已在全球30多个国家和地区实现销售。
光伏发电业务方面，兴储世纪业务涵盖光伏项目的投资、建设、运营管理和发售电业务，项目主要集中在集中式光伏电站、分布式电站及离网光储运维三个细分领域，项目开发覆盖国内甘肃、四川等地，境外巴基斯坦及欧洲、非洲、东南亚等地区。智能微电网业务方面，兴储世纪产品系列包括储能产品、控制逆变器产品等。
财务数据显示，兴储世纪2023年及2024年分别实现收入10.37亿元、9.80亿元，实现净利润0.76亿元、1.92亿元(未经审计)。
今年2月，工业和信息化部等8部门印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出，鼓励新型储能以独立储能主体参与电力市场。同时，面向数据中心、智算中心、通信基站、工业园区、工商业企业、公路服务区等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。
《行动方案》还提出，引导上下游稳定预期，完善配套体系，支持储能产业链上下游企业加强供需对接，推动形成产业链融通发展的协同联动机制，积极创新商业模式。
深化“光伏+储能”一体化战略布局
近些年来，琏升科技逐步转向光伏产业。2022年，琏升科技将异质结(HJT)光伏电池片业务确定为未来的战略发展方向，并分别于2023年和2024年将游戏业务和通过SaaS模式提供的软件应用及服务业务剥离。
琏升科技于2022年12月启动HJT电池片项目投资建设，已投建两大异质结电池片项目生产基地，分别位于四川省眉山市丹棱县(设计产能8GW)、江苏省南通市高新区(设计产能12GW)。其中，眉山丹棱基地标准产能3.8GW已建设完毕，南通基地一期3GW项目正在建设中。
目前，琏升科技主营业务为HJT电池片的研发、生产与销售，已成为HJT电池片领域具有重要影响力的企业。
琏升科技表示，上市公司收购兴储世纪控制权后，将进一步推进做深光伏高效异质结技术产业链布局，把握光储一体化的市场机遇。通过本次交易，上市公司可增强光伏电池片、储能系统、光伏电站上下游产业互补及光储一体化业务协同，实现产业链补链强链;另一方面，HJT作为目前自主可控的第三代光伏电池技术，与兴储世纪微电网解决方案以及新一代钠离子电池技术的结合和发展，可推动产业链不同环节新技术的整合赋能。
公告显示，琏升科技实际控制人为黄明良、欧阳萍。黄明良、欧阳萍通过控制海南琏升间接持有公司合计13.87%股权，与海南琏升一致行动人王新、朱江、万久根合计享有公司19.94%表决权。
本次交易中，琏升科技控股股东拟通过认购配套募集资金巩固上市公司控制权，且本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则另一项亦不予实施，预计本次交易不会导致公司控制权发生变更。根据重组管理办法第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
扫一扫关注微信
