6月30日,太极实业历经半年停牌之后,公布重组预案。公司拟以4.61元/股的价格分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行股份购买其持有的十一科技81.74%股权。
其中,无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达持有十一科技的股权比例分别为60.39%、12.35%、5%及4%,据估计此次收购资产的价值约为22.72亿元。
同时,太极实业拟以5.00元/股的价格向十一科技员工持股计划、无锡创投、无锡建发及苏州国发非公开发行股票募集配套资金,总额不超过21亿元,用于投资、建设、运营、收购光伏电站以及补充流动资金等方面,以提高本次重组项目整合绩效,增强重组后上市公司持续经营能力。
项目名称 | 装机容量(MW) | 拟用募集配套资金投入(亿元) | 项目情况 |
在建光伏电站项目的后续投入 | 115 | 5 | 包括察哈尔右翼30兆瓦、卓资县55兆瓦、锡林浩特20兆瓦和杭锦旗10兆瓦等4个光伏电站项目,总投资11亿元,拟用募集资金投入不超过5亿元。 |
| 新建光伏电站 | 约140 | 10 | 包括河南、内蒙古、新疆、黑龙江等地区的光伏电站项目,目前该等项目尚待取得发改委的备案文件。 |
| 乌拉特前旗协和光伏电站收购 | 20 | 1 | 该光伏电站已并网发电,具备收购条件;目前处于协商谈判阶段。 |
| 补充流动资金 | - | 5 | - |
| 合计 | 275 | 21 | - |
由此,鉴于十一科技在光伏业务方面的优势,此次收购或意味着太极实业将布局太阳能光伏产业。
据了解,太极实业主要从事半导体后工序服务与涤纶化纤业务。根据太极实业2015年一季报,2015年第一季度,公司营业收入为11.23亿元,同比增长15.29%,净利润为-801万,同比增长9.58%。
近年来由于受到多种外部环境因素的影响,尤其是化纤行业需求疲软并且市场竞争激烈的影响,该公司的经营业绩有所下滑。
此次交易标的十一科技的主营业务为电子高科技、太阳能光伏及生物工程为主的工程设计咨询与工程总承包,以及光伏电站的项目开发、建设及运营。为抓住国家大力推动光伏发电行业发展的战略性机遇,十一科技确立了在原工程设计和总承包基础上,进一步向太阳能光伏发电项目的投资、建设和运营领域拓展的发展方向。
公开数据显示,截至2014年底,十一科技总资产约49.61亿元,净资产为9.18亿元;去年全年,该公司实现营业收入约49.39亿元,净利润约2.11亿元。
对此,太极实业表示,本次交易完成后,公司将持有十一科技81.74%的股权,公司将增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务,这将优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平。

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