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硅料再次紧缺,光伏产业难逃"拥硅为王"!

2021年,中国光伏在高歌猛进中进入了第三个十年,形势一片大好中,我们也看到了繁华背后的不稳定因素:政策高度扶持,资本由衷青睐,中游快速扩产,硅料再次紧缺。

我国光伏产业迅猛发展

自1877年人类就制作了第一片硒太阳能电池,1954年,贝尔实验室开发出第一个现代版本的具有6%光电转换率的晶硅光伏电池以来,国际光伏产业一直在飞速前进。2020年,国内风电发电量为4665亿度,光伏为2605亿度,在光伏率先实现成本效益的前提下,未来30年,光伏至少是十几倍的增长空间。

2020年12月,中国在联合国气候雄心峰会上明确表示,到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。清洁化转型由此成为“十四五”期间最重要的能源战略,可再生能源也势必迎来更大发展。作为可再生能源的佼佼者,光伏产业发展迅猛似乎也在情理之中。

中国是硅料供应大国

国产化进程加速,全球多晶硅供应格局发生逆转。2016年国内多晶硅产量19.3万吨,占世界总产量的一半以上,多晶硅供应格局发生逆转, 2018年底,全球多晶硅的名义产能为59.8万吨,其中,国内多晶硅企业的名义产能为38.8万吨/年,海外产能为21万吨;2019年上半年,全球多晶硅的名义产能为64.2万吨,其中国内的多晶硅的名义产能为43.3万吨,海外产能为20.9万吨,全球多晶硅产业向中国转移的趋势越发明显,我国多晶硅料进口需求不断下降。到2020年,国内多晶硅名义产能44万吨,产量达到39.6万吨,占世界总产量的73%,我国彻底摆脱了光伏原材料受控制的局面。

行业壁垒致使硅料扩产缓慢

然而在2019年硅料价格持续阴跌的情况下各企业并未制定扩产计划,且海外OCI先后关停韩国两家多晶硅工厂(总产能滑落至3.2万吨),硅料产业处于下行周期,硅料产能持续减少。2020年下半年受新疆安全事故及四川洪水等多起事件的影响,硅料产能紧缺,硅料价格急速反弹,叠加下游需求旺盛因素,国内硅料总产能44万吨,全年总产量在39.2万吨,进口量约10万吨,保障了当年161GW硅片的生产需求。

硅料价格对光伏产业影响较大

硅料、硅片端产业集中度高,国内竞争程度小,毛利率高。硅料环节,排名前五的企业产量约为37万吨,约占国总产量的85%,硅片环节,排名前五的企业产量为97.96GW,约占全国总产量的72.8%,市场趋向寡头垄断型。

电池和组件环节市场集中度低,附加价值低,毛利率低。电池环节,排名前五的企业产量约为41.2GW,约占全国总产量的37.9%。组件环节,排名前五的企业产量约为42.2GW,约占全国总产量的42.8%,市场偏向于竞争形态。

电站端不属于制造业环节,主要以大型央企、国企的投资运营为主,对企业的资源获取能力要求较高,市场集中度较高,毛利率高,增值能力稳定,通常受国家政策和电力消纳问题影响较大。

硅片环节具备较强的议价能力,硅料涨价对硅片环节影响较小。而电池和组件环节将会受到上游涨价和下游压价的双重压力,成为受原材料涨价影响最严重的环节。

龙头企业发展稳定

国内有16家光伏企业陆续登陆资本市场,光伏新项目投资超4000亿。

天合光能虽然自己没有单晶硅片产能,但在2020年的四季度签约硅料长单,分别和大全新能源锁定3.7万吨、和通威股份锁定7.2万吨。通过与中环股份、上机数控签约硅片供应协议间接锁定硅料供应,以保障供应链安全。

隆基股份总计锁定可以满足76GW产出需求的硅料产能,自有电池片产出在2021年大幅增加,保守算会增加约100%,2020年,拿下硅片和组件双料冠军,全年组件出货量约22.7GW,首次超过晶科能源,夺下全球出货量第一;硅片出货约59GW(105亿片),市占率约为45%。

通威股份作为已有硅料产能最大,在建硅料产能最多的企业,通威电池事业部2021年出货量要增加70%。

光伏产业难逃“拥硅为王”

由于硅料扩产的周期较长(从扩产到落地约1—1.5年,满产需要2-2.5年),短期的产能释放跟不上下游扩产的速度。高成本始终制约着新能源的大面积推广和普及,以至它在能源供应中的份额微乎其微。降本提效始终是可再生能源的核心主题,光伏技术的进步是最快的,也难逃“拥硅为王”。

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