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硅片"双雄"改名了!光伏进入全面竞争格局,品牌价值凸显

文|陶魏斌

光伏硅片“双雄”,不约而同都改名了。

近日,中环股份(002129.SZ)和隆基股份(601012.SH)双双宣布将更改公司名称,其中中环股份更名为“TCL中环”,而后者改名为“隆基绿能”。

事实上,这两年中国光伏行业保持着高景气的行情,特别是去年下半年以来,市场甚至出现了“一硅难求”的现象——即使上游硅料价格屡创新高,但下游电池片的采购热情,依然高于硅片的供给增量。

同时,光伏的海外市场也持续高涨,无论是硅片还是组件的出口,都出现了高速增长。

这也意味着,中国的光伏产业,迎来了新一轮的黄金发展周期。

行业景气,自然有更多的资本开始进入,很多企业也开始大幅度扩产,光伏行业的竞争即将变得更加激烈,尤其是当海外市场再度打开。

而在这个时候,谁能在行业里建立起足够大的影响力,未来也就能在竞争中,获得更多的话语权。

显然,光伏两大龙头的同时更名并不是巧合——它们正在为下一轮全面竞争做准备,而更名只是开始。

双雄格局的光伏行业进入品牌竞争时间

坦白来说,这两年并不是经济高歌猛进好时候,即使放眼全球也一样。

一方面疫情的反复,另一方面局部地缘冲突的加剧,都让全球经济增加了很多的不确定性。

但对于中国的光伏行业来说,反而迎来了一个难得的黄金发展期。乐观的人士评价说,中国光伏产业有望走出此前的低迷,如能抓住这次周期性机会,能帮助产业再上一个水平。

事实上,在8年前的2014年,中国的光伏行业也曾经历过一个高速发展的时期。

那时中国新增装机容量达到了12GW,同比增长了232%,占全球光伏新增装机容量的三分之一,接近欧洲2013年新增装机容量总和。

这也代表全球光伏市场重心的转移,从以欧洲为核心区域逐步转向亚洲,中国超越老牌光伏重地德国,成为全球最大光伏市场。而且后来随着产业格局的变化,中国创造了三个世界第一:光伏制造世界第一、光伏装机量世界第一、光伏发电量世界第一。

麦肯锡全球研究院曾就中美两国各行业竞争力进行比较,称中国已经逐渐占据全球清洁能源技术的领先位置,光伏电池板处于绝对领先地位。

目前,中国的多晶硅、硅片、电池片、组件等产品的全球市场占有率,都超过六成,硅片甚至能达到90%以上。

可以这么说,中国的光伏产业链,已经在全球建立起相对竞争优势。

去年下半年,中国光伏行业掀起了一轮涨价热潮,特别是作为上游原料的“硅”,屡创新高。中国光伏行业协会的数据显示,去年最上游的硅料最高涨幅为224%。

但事实上,今年硅料产能已经开始逐步释放。

一些业内人士预测,随着产能陆续释放,硅料企业盈利高点已过,价格拐点来临。“今年硅料供给将大于需求端,价格回落或不可避免。”行业咨询机构PV InfoLink也预计今年硅料价格将出现加速跌势。

竞争态势的变化,也对行业竞争者提出了更高的要求。

单晶硅片作为光伏上游原材料制品,普遍以大批量订单采购进行生产,属标准化产品。因此在同规格产品下价格越低越容易抢占市场,但价格的背后,往往关系着规模和利润,靠价格的竞争往往会伤害利润表。

可口可乐不怕车间被毁,而亨利?福特也坚信“只有品牌才能长盛不衰”。作为光伏产业链上的中间环节,硅片市场也将会面临品牌的竞争。

而一旦步入全球范围的市场竞争,品牌更是世界的通用语言。

无论是TCL中环还是隆基股份,在这个时间点宣布改名,都意味着,光伏硅片行业将进入品牌竞争的时间——除了效率、技术、管理能力、产品质量、价格之外,一个极具美誉度的品牌,将能帮助自己领先竞争对手。

中环改名背后的含义更深

1998年,斯坦福大学里的两个学生拉里*佩奇和谢尔盖*布林遇到了一起,并成为了搭档。

随后两人鼓捣出一个名为“BackRub”的软件,用于反向链接分析,以及跟踪和记录互联网上的数据。

事实上,这个奇怪名字——它的意思是“网络爬虫”——没用多久,就被“Google”所替代。新名字其实是一个数学名词,意思是数字“1”后面加上一百个“0”的数量。

后来的故事大家耳熟能详了,Google也成为了全世界网民最熟悉和亲切的名字了。

一个好名字有时候对处于上升期的公司来说,是一个不错的加分。就比如最早百事可乐其实是以创始人的名字命名,叫做Brad’s Drink(布拉德饮料),而耐克的曾用名是Blue Ribbon Sports。

如果说隆基股份改成“隆基绿能”,是希望能进一步向外界展示公司的发展方向,属于内生单向的,那么中环股份更名为“TCL中环”,背后则有着更多的含义。

单从名字上来说,中环一直是光伏业内专业化公司,是硅片双寡头之一。而TCL作为拥有四十多年发展历史和二十多年海外品牌积淀的科技企业,在国民乃至全球消费者心中有着广泛的品牌知名度和美誉度,其品牌全球口碑一定程度上能为中环进一步赋能。“TCL中环”这一新名字能进一步加强与TCL品牌关联性,而这个组合未来也许能产生更多“化学反应”,能为中环带来更好的品牌竞争力。

而另一方面,从深层次的角度来说,此次更名,反映TCL对中环作为核心业务来重视。中环正处在高速的光伏赛道,同样为对于聚焦高科技、重资产、长周期战略新兴型产业的TCL科技带来价值提升。站在TCL全球业务布局上,TCL中环乘势而为,未来将更多从战略上获得TCL的赋能和协同,包括TCL全球化的经营能力,以及此前的全球布局和资源。

众所周知,TCL是中国最早走出去的企业之一,几乎经历了中国企业全球化发展的完整过程。

TCL的全球化走出了一条既遵循欧美日韩过往规律,又具有自身特色的成功路径,是中国企业全球化的典型代表,为中国企业全球化发展提供了实践样本。

在产业升级的同时,还构建了全球产业布局,包括全球生产制造、全球营销、全球研发、全球服务等。

这一切显然是一般企业无法企及的,而未来对于TCL中环而言,借助TCL品牌影响力,将能助推TCL中环的全球业务发展,或能迎来一个崭新的全球化发展新机遇。

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