储能行业的多元化竞争趋势已远不止于"卷"这么简单5月24日-5月26日,SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(简称"SNEC光伏大会暨(上海)展览会")在上海新国际博览中心隆重举行。 "空前火爆"、"人山人海"、"挤不动"是绝大多数参展者最直观的感受。 "SNEC光伏大会暨(上海)展览会"...

光伏别再重复生产了,无聊!李振国说出了实话,可惜隆基自己、整个光伏行业、乃至资本市场都不想听实话。但是,历史就是这样,你爱不爱听实话,它都会按照规律发展,之前的无数行业无数玩家都已经体验过了。上海SNEC开的如火如荼,50万参观人数或许已经打破了SNEC的历史记录。除了因为疫情三年憋坏了企业们和...

"今天这个Party(展会),在接下来的三四年时间里是很难被超越的。"最热光伏展正式开展前夕,一家头部光伏厂商负责人在SNEC(上海新能源大会)论坛上的判断,给行业浇了一盆冷水。事实上,几乎所有从业者都意识到了行业正进入新的拐点,并试图避免因产能过剩可能引发的惨烈竞争。无论是在光伏领袖们的公开演讲...

5月12日,光伏胶膜龙头福斯特(SH603806,股价46.51元,市值619亿元)召开了2022年年度股东大会。在股东交流环节,总经理周光大表示,光伏行业竞争激烈,光伏胶膜一直维持高毛利率不符合市场特性。在产品差异化的时期,公司可以维持一段时间的高毛利率,但到了产品同质化的时期,公司维持一个相对较低的毛利率,...

2022年,我国分布式光伏新增装机达51.11GW,占全年新增装机超58%。现阶段,优质屋顶资源成为稀缺资源,以优质的产品匹配稀缺资源成为多方追求,爱旭数字能源在"N时代"以N型ABC组件进行差异竞争,打造身位优势,满足终端用户更高效率、更多发电量需求。差异竞争 ABC组件打造身位优势2022年6月28日,爱旭数字能...

2022年,能源危机席卷之下,各国对于光伏这一最先实现平价化的新能源需求剧增,光伏产业延续高景气度,赛道热度难降。2022年前十个月,我国光伏产业的新增装机量达到58.24GW,同比增长98.7%。同期,光伏产品的出口呈现量价齐升的态势,硅片、电池、组件出口总额达到440.3亿元,同比增长90.3%。尤其是欧洲市场...

光伏行业从来不乏热闹。随着硅料价格预期下移,光伏行业再次迎来秩序调整,其中电池片环节更是喧嚣,技术路线争议不止,产能扩张大干快上,弯道超车表现迫切。本公众号曾提出"电池片环节最具弹性"的观点: 在光伏产业链的核心环节当中,硅料和硅片属于"产能为王",逆变器和组件则是"终端为王",唯有电池片环节...

继中信证券拆车写研报后,近日前海开源基金的基金经理崔宸龙在直播活动中手拆光伏板再次登上热搜。值得一提的是,由其管理的前海开源公共事业股票型基金,在今年三季度大幅增持TCL中环1342.87股,并一举成为TCL中环的第六大股东。资料显示,崔宸龙主攻材料学方向,是2021年的股基、混基双料冠军,目前在管基...

01 多晶硅长期趋势研判在光伏领域,多晶硅加工为硅片、电池、 组件,最终应用于光伏发电系统,而晶硅组件在光伏装机中占比约 97.5%,其余为薄膜组 件等,因此多晶硅是光伏产业的重要上游。多晶硅具有以下特征: 1)技术属性: 技术壁垒高,西门子法长期占据主流,2021 年市占率达 95.9%,硅烷 流化床法于 2019 ...

近年来以光伏为代表新能源产业发展如火如荼,无论是产业界还是资本市场,对光伏产业的认知都有很大差异。尤其是严重内卷化的行业里,由于受利益挂勾、专业不足、信息误导,很多买方和卖方、公募和私募,凭借资本操纵权和证券分析的叙事权,出现分歧和对立自然难免,正确办法就是寻找科学依据和事物的客观世...

背景7月23日-7月28日,2022年"云南社科专家曲靖行"调研决策咨询活动在曲靖进行。来自中国社会科学院、复旦大学、浙江农林大学、省社会科学界联合会、省社会科学院、云南大学等单位的12位省内外知名专家学者坚持问题导向,深入曲靖各县(市、区)开展实地调研,为曲靖经济社会发展"把脉问诊"、"开方抓药"。...

8月25日至26日,以"锚定双碳目标 赋能绿色未来"为主题的2022第五届中国国际光伏产业高峰论坛在成都举行。红星资本局在论坛现场注意到,"内卷"成为了高频词。中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤在论坛上表示,在光伏行业快速发展的同时也面临着一些问题,如供应链产需不匹配、消纳等问题。"(光...

近日,通威股份低价中标华润电力3GW组件集采项目并拟进军组件环节的消息引发了光伏行业的热议以及资本市场的巨震。尤其是在A股市场中,在消息发布后的两个交易日里,组件企业股价纷纷大跌。诚然,作为全球硅料和电池片领域的双龙头、具有显著成本优势的通威股份涉足组件业务,将彻底改变未来几年组件环节...

作为国内私募业的顶流基金经理,邓晓峰的最新观点和投资动向一直都备受关注。日前,他参加"大变革时代的投资力量--2022中国基金业峰会"暨第七届中国"金长江"私募基金发展高峰论坛,并做精彩主题演讲。邓晓峰的演讲主题是《资本市场与产业创新》,他以光伏行业为例,复盘了产业发展路径,分析其产业演进和迭...

2022年7月20日,由中国光伏行业协会主办的"2022年光伏产业链供应论坛"通过网络直播形式召开。天合光能股份有限公司高纪凡董事长、隆基绿能科技股份有限公司钟宝申董事长、晶科能源股份有限公司李仙德董事长、正泰新能科技有限公司陆川董事长、阿特斯阳光电力集团股份有限公司庄岩总裁、一道新能源科技...

2021 年底,内蒙古通辽遭遇了近 70 年以来最大的暴雪,这场暴雪除了给养殖户造成重大损失外,也压垮了当地不少的光伏电站项目。不久之后,上市公司露笑科技发布公告,旗下造价昂贵的电站成为本次暴雪的受害者,尽管受灾的电站规模仅 58.62MW,但直接经济损失却达到约 2 亿元。万幸的是,保险公司为本次雪灾买...

瓶颈期需要"不破不立",解锁下一个新赛道,或者一个新市场。在光伏产业的20余载历史中,其与生俱来的半导体属性和产业周期性,使得短暂胜利者常有,坐稳王座者少见,常常上演将前浪拍在沙滩上的戏码。而今,即便光伏产业发展得如火如荼。问题却依旧存在。在上游硅料持续紧缺的背景下,各企业的盈利能力却千差...

谈到隆基身上的标签,出现最多的是"全球光伏龙头"、"光伏第一股"、"光伏茅",而隆基也不负市场所望,2021年营收809亿元,组件销量、市场占有率、品牌影响力均位居世界首位。在资本市场上,隆基上市十年股价增长90倍,5年累计分红金额超过30亿元。因此,我们更愿意用"价值标"、"领军者"去形容这家全球光伏龙...

近日,隆基股份在接受调研的时候表示,2022年公司组件出货目标为50-60GW,预计全球光伏组件需求约260-270GW。硅片也规划了90-100GW的硅片出货目标,今年将整体保持较高的开工率。在被问及公司新电池技术放量时间节点时,隆基股份表示,公司新电池产能预计三季度投产,今年预计出货2GW左右,新技术产品主要针...

盈利预测与预估投资要点晶科能源是全球一体化光伏组件龙头,回A再出发。公司成立于2006年,是国内较早从事光伏生产的老牌一体化组件企业,截至2021年底公司硅片、电池、组件环节产能分别为32.5、24、45GW。公司管理团队经验丰富,对市场和前沿技术判断深刻,坚持深耕光伏组件行业,铸就了深厚的品牌渠道优...