SunEdison与TerraForm Power拟以二十二亿美元收购Vivint Solar

光伏开发商SunEdison及其yieldco TerraForm Power将以约二十二亿美元收购美国住宅光伏供应商Vivint Solar。

根据该将以现金、SunEdison股票及可转换债券组合的方式支付的拟议的交易，一个TerraForm Power子公司将收购Vivint Solar的9.22亿美元屋顶太阳能投资组合，其中包括预计将于今年年底竣工的523MW装机容量。

预计该523MW住宅太阳能项目将提供为期十年八千一百万美元的平均非杠杆可供分配现金(CAFD)，并提供为期十年9.5%的平均杠杆现金收益率。

TerraForm Power还将从SunEdison扩大的住宅和小型商业业务部门收购更多住宅和小型商业项目。

Vivint Solar的管理团队将加入SunEdison。同时，SunEdison的现有住宅和小型商业开发业务与Vivint Solar团队将合并。

SunEdison表示，此次交易旨在加速其在美国、英国和澳大利亚的现有业务。

SunEdison首席执行官兼TerraForm Power的董事长艾哈迈德·夏蒂拉(Ahmad Chatila)表示：“我们预计Vivint Solar交易将为我们的股东创造巨大价值，通过我们TerraForm Power所有权的增大，促进我们的激励分配权利并直接扩大我们的装机容量，在美国和全球发展我们的住宅业务。”

“截至2015年第四季度，我们的有机发展及最近的收购将使SunEdison每季度部署超过1GW。”

Vivint Solar的首席执行官格雷格·巴特菲尔德(Greg Butterfield)表示：“SunEdison与TerraForm Power日前建立一个独特模式，其承认我们住宅太阳能投资组合的长期、可预见以及商定的现金流的价值，同时以具有吸引力的资金成本获取更广阔的融资。”

为了支持该交易，SunEdison日前与高盛美国银行(Goldman Sachs BankUSA)针对五亿美元担保定期贷款达成承诺函，提供给SunEdison的全资间接子公司，在与Vivint Solar合并后，其将持有扩大的SunEdison住宅和小型商业平台的某些开发资产。

同时，TerraForm Power日前与高盛美国银行就9.6亿美元无担保过桥融资达成债务承诺函。

SunEdison还将其2016年的交付目标修订为4.2GW至4.5GW，较其此前2016年2.8GW至3GW的目标提高50%。